Integer.pl ujawnił plany emisyjne w ramach kapitału docelowego. Pierwsza dotyczy emisji nie więcej niż 296.886 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do złożenia zapisów na taką samą liczbę papierów serii I. Druga dopuszcza wypuszczenie 292,771 nowych walorów serii J. W obu ofertach wyłączono prawo poboru. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na blisko 6,24 mln walorów.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Papiery mają być sprzedawane w drodze oferty prywatnej. Zapisy w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu będą mogli składać wybrani inwestorzy. Spółka podała, że w celu optymalizacji struktury oferty oraz ułatwienia jej przeprowadzenia, A&R Investments Limited, spółka kontrolowana przez Rafała Brzoskę, prezesa Integera.pl (posiada 37,8 proc. udziałów) i L.S.S. Holdings Ltd, kontrolowana przez Krzysztofa Kołpę, członka zarządu (7,5 proc.), dokonają razem zbycia w ofercie prywatnej do 296,886 istniejących akcji. Jednocześnie A&R oraz L.S.S. przeznaczą środki pozyskane ze sprzedaży tych walorów na objęcie akcji serii I. W konsekwencji tych transakcji stan posiadania A&R oraz L.S.S. ma utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Prezes zarządu Integer.pl w rozmowie z portalem StockWatch.pl wyjaśnił strukturę całej operacji.
– Emisja ma na celu poszerzenie akcjonariatu o inwestorów zagranicznych. Zainteresowanie naszymi akcjami zgłaszają instytucje finansowe z Frankfurtu oraz Londynu. Z uwagi, że mają one problem formalny z nabywaniem naszych warrantów sprzedajemy im akcje, które są w obrocie, a sami nabywamy warranty. Cena nowej emisji zostanie ustalona na podstawie książki popytu, ale nie sądzę, by daleko odbiegała od rynkowej. – mówi Rafał Brzoska, prezes Integera.pl.
>> Zobacz aktualną analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Integer.pl znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
Obecnie w akcjonariacie spółki z udziałem ponad 5-proc. są dwa krajowe fundusze emerytalne. Generali OFE posiada 9,71 proc. w kapitale i głosach, a Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny 5,05 proc.
Z komunikatu wynika, że środki pozyskane z emisji będą przeznaczone głównie na sfinansowanie ekspansji spółki zależnej Easy Pack oraz kontynuację strategii opartej o intensywny rozwój sieci paczkomatów w Polsce i za granicą. W maju zarząd oznajmił, że zdecydowano o przyspieszeniu realizacji projektu easyPack. W ten sposób grupa chce wyprzedzić konkurencję – Amazon, Google oraz inni znaczący operatorzy mówią o wykorzystywaniu paczkomatów. Integer.pl w planach ma stworzenie struktur na około 20 rynkach. Fizycznie postawionych w tym roku ma być 3,5 tys. maszyn i pozyskanie 10 tys. lokalizacji w 15 krajach.
Informacja o dodruku akcji negatywnie odbiła się na kursie. Akcje na środowej sesji tanieją nawet o blisko 5 proc. Wcześniej jednak popisały się mocnym wybiciem, kurs zyskał od połowy maja ponad 30 proc.>> Sprawdź też walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
