Znalazł się śmiałek, który mimo bessy chce przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Tym samym pojawiłaby się szansa na przerwanie ponad 3-miesięcznej posuchy, jaka dotknęła rynek pierwotny. Fakty są takie, że ostatni debiut na podstawowym rynku w postaci klasycznego IPO mieliśmy w pierwszej połowie sierpnia.
Kiepską passę może przerwać ukraiński Interfoam Holding, producent pianki poliuretanowej. Chce przeprowadzić publiczną ofertę akcji o wartości około 86 mln zł i zadebiutować w połowie grudnia na warszawskiej giełdzie. Jak donosi PAP, spółka planuje wyemitować do 23.269.191 nowych akcji. Oferowane walory stanowić będą około 33 proc. kapitału zakładowego emitenta po zakończeniu oferty.
Cena maksymalna została ustalona na 3,70 zł na akcję. Oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Zapisy dla drobnych inwestorów ruszają 29 listopada i potrwają do 1 grudnia. W tym czasie wśród dużych inwestorów będzie budowana księga popytu. Ustalenie ceny emisyjnej ma nastąpić 1 grudnia lub około tej daty. Planowany termin debiutu to okolice 15 grudnia.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego. Grupa prowadzi rozmowy z rosyjską firmą Foamline w sprawie przejęcia dwóch zakładów produkcyjnych w zachodniej i środkowej Ukrainie. Interfoam Holding zamierza też kontynuować produkcję w zakładach Foamline-West Limited ze względu na ich położenie w zachodniej części kraju oraz uruchomić produkcję materacy i innych produktów. W tym scenariuszu rozpoczęcie produkcji będzie możliwe już w 2012 roku. Całkowita wartość inwestycji to ok. 21,6 mln euro. Jest też drugi wariant rozwoju, który zakłada wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego w zachodniej Ukrainie o mocy 7 tys. ton rocznie. Ten wariant przewiduje uruchomienie produkcji materacy na bazie poliuretanu wyprodukowanego przez grupę. Zostanie on wybudowany w pobliżu istniejących zakładów, w obwodzie kijowskim lub dniepropietrowskim. Oczekiwany okres budowy i uruchomienia obu zakładów to około 2 lata, co oznacza możliwość rozpoczęcia produkcji w 2014 r., a całkowita wartość inwestycji to ok. 20,7 mln euro.
W 2010 roku Interfoam miał 39,763 mln euro przychodów, rok wcześnie było to 23,26 mln euro. EBIT kształtował się na poziomie odpowiednio 5,53 mln euro i 5,1 mln euro, a zysk netto wyniósł 5,48 mln euro i 4,59 mln euro.
