Znamy już ostateczną cenę emisyjną w ofercie publicznej Elemental Holding. Inwestorzy obejmą akcje po 2,50 zł za sztukę. Cena maksymalna wynosiła 2,94 zł. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 24,5 mln. Na transzę inwestorów instytucjonalnych przypada 19.600.000 akcji, a indywidualnych 4.900.000 akcji. Zapisy w grupie detalicznej zakończyły się w poniedziałek. Natomiast do 6 grudnia potrwa przyjmowanie zapisów ze strony inwestorów instytucjonalnych. Debiut giełdowy planowany jest w okolicach 18 grudnia.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową Elemental Holding.
Sprzedaż maksymalnej liczby akcji pozwoli spółce pozyskać ponad 61 mln zł. Elemental Holding zamierza wykorzystać środki z oferty na inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln zł) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln zł) oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).
Strategicznym celem rozwoju grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży do poziomu nie niższego niż 1,35 mld zł oraz rentowność EBITDA do poziomu 4 proc. W tym roku grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln zł oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.>> Więcej informacji na temat oferty i przenosin spółki znajdziesz tutaj.
Akcje Elemental Holding są notowane na NewConnect. Zadebiutowały na alternatywnym rynku w lipcu 2012 roku i wówczas były wyceniane na nieco ponad 2 zł. Na wtorkowej sesji tracą kilka procent, co powoduje spadek do 2,60 zł.
