Francois Nuyts, prezes Allegro. Fot. spółka
W poniedziałek o 10:00 ruszy konferencja prasowa Allegro. Zarząd platformy handlowej przedstawi na niej plany dotyczące przeprowadzenia IPO i debiutu na warszawskim parkiecie. Już teraz wiadomo, że Allegro zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW. Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia. W ramach IPO spółka zaoferuje akcje nowej emisji o wartości 1 mld zł oraz akcje oferowane przez dotychczasowych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa grupy. 5 proc. oferty ma zostać skierowana do inwestorów indywidualnych.
Wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez grupę w dniu wejścia na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 tys. zł (2.570 USD) na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.
– Allegro może się poszczycić wyjątkowym wzrostem, rentownością i przepływami pieniężnymi, które generujemy od dłuższego czasu przy dużej skali działalności. W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25 proc. i ponad 30 proc., zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50 proc. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20 proc. w 2019 r. oraz o 28 proc. w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45 proc. Dzisiejszy dzień wyznacza nowy etap w rozwoju Allegro, który opiera się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w spółce, przyciąganiu jeszcze większej liczby klientów do naszej platformy, inwestowaniu w naszych pracowników oraz zapewnianiu kupującym i sprzedającym jak najlepszych doświadczeń z korzystania z naszych usług. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować inwestorom instytucjonalnym i detalicznym akcje naszej spółki. Pragniemy ponadto, by każdy z naszych pracowników również stał się współwłaścicielem Allegro – Francois Nuyts, prezes Allegro.
Pierwsze doniesienia na temat planów wejścia Allegro na giełdę pojawiły się całkiem w niedawno. W czerwcu agencja Bloomberg, poinformowała, że fundusze kontrolujące spółkę rozważają przeprowadzenie oferty publicznej i debiut na giełdzie. Wówczas nie wiadomo było nawet, czy pod uwagę brany jest warszawski parkiet. Na rynku spekulowano, że pod uwagę była brana giełda w Amsterdamie. W sierpniu na sprawę nieco więcej światła rzuciła Polska Agencja Prasowa, która powołując się na źródła zbliżone do procesu poinformował, że IPO ruszy w październiku i odbędzie się na GPW. Agencja podała również, że do inwestorów indywidualnych trafić ma kilka procent oferowanych akcji, pozostałe zaoferowane będą inwestorom instytucjonalnym.
Allegro spółka z polskim rodowodem. Firma zaczynała 20 lat temu jako lokalny startup w segmencie e-commerce. W 2016 roku Allegro zmieniło właściciela. Grupę od południowoafrykańskiego Naspersa za 2,95 mld euro odkupiły fundusze Cinven, Permira i Mid Europa Partners. Obecnie Allegro dysponuje bazą liczącą około 12,3 miliona aktywnych kupujących i około 117 tysięcy sprzedawców. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
Allegro wyniki. Źródło. Spółka.
Jednak Allegro to przede wszystkim spółka technologiczna i jeden z największych software house’ów w kraju. Firma zatrudnia 2 tys. pracowników, z czego 40 proc. to inżynierowie-informatycy.
