Szykuje się kolejny mariaż między spółkami giełdowymi. Tym razem po branży windykacyjnej szeregi zwiera sektor IT. Asseco Poland ogłosił wezwanie do sprzedaży 12.476.705 akcji Infovide-Matrix, stanowiących 100 proc. głosów na walnym. Zaproponowana cena to 6,01 zł na walor. Zapisy rozpoczną się 13 października i potrwają do 12 listopada 2015 r. Okres przyjmowania zapisów może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji albo skróceniu, jeżeli cel wezwania zostanie zrealizowany wcześniej.
Finalizacja transakcji uwarunkowana jest zgodą prezesa UOKiK oraz przekroczeniem w wezwaniu zapisów, dających Asseco minimum 70,01 proc. udziału w kapitale. Asseco poinformowało także o zawarciu z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienia dotyczącego zbycia akcji, dających łącznie 70,82 proc. udziału w kapitale i taką samą liczbę głosów.
Asseco Poland postrzega nabycie akcji jako inwestycję strategiczną. Lwia część przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży oprogramowania własnego i usług z nim związanych. Spółka działa między innymi w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, energetycznym oraz administracji publicznej. Zakup Infovide-Matrix ma pozwolić Asseco rozszerzyć ofertę usług w zakresie światowych rozwiązań firm trzecich, oraz zróżnicować i wzmocnić pozycję na rynku usług IT.
– Sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu to jeden z naturalnych etapów rozwoju firm. W ciągu ostatnich dwóch lat zdobyliśmy silną pozycję na rynkach takich jak finanse, energetyka czy sektor publiczny. Realizujemy więcej ciekawych projektów, i działamy w większej skali niż kiedykolwiek wcześniej w historii firmy. Backlog na lata 2015 i 2016 pokazuje że nasza oferta spotyka się dziś z dobrym przyjęciem na rynku. Uznaliśmy, że wykorzystanie będących efektem tego sukcesu okazji – dużych projektów jakie pojawiają się dziś w naszym zasięgu – wymaga wzmocnienia kapitałowego.- komentuje Borys Stokalski, prezes Infovide-Matrix.
>> Jest klimat na duże transakcje. Tylko w ostatnich dniach giełdowe spółki położyły na stół blisko 2 mld zł, aby przejąć swoich konkurentów lub uzupełnić portfolio o brakujące ogniwo. >> 7 spółek typowanych do gry pod przejęcie
W I półroczu 2015 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych Asseco wzrosły o 16 proc. r/r, osiągając poziom 2,7 mld zł. Przychody ogółem zwiększyły się o 13 proc. do 3,3 mld zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 138 mln zł wobec 183,2 mln zł rok wcześniej. W sierpniu portfel zamówień grupy na ten rok wyniósł ponad 6 mld zł i był wyższy o 16 proc. w porównaniu do sierpnia 2014 r.
W tym samym okresie Infovide-Matrix wypracowała ponad 108,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, poprawiając się o 9 proc. r/r. Największy udział w przychodach miały sektory energetyki oraz bankowości. Backlog na 2015 rok wynosił na koniec czerwca 128 mln zł. Pierwsze półrocze spółka zamknęła stratą netto w wysokości -11,96 mln zł, w związku z zawiązaniem rezerwy wynikającej z realizacji projektu wdrożenia systemów billingowych i CRM w grupie kapitałowej Energa.
W ostatnich sześciu miesiącach akcje Asseco zyskały 1 proc. Natomiast kurs Infovide-Matrix stracił 37 proc. W skali 12 miesięcy obie spółki zyskują odpowiednio 30 proc. i 13 proc.
