Od 23 lutego do 09 marca 2017 r. Bikershop Finanse S.A. oferuje 2-letnie obligacje serii B, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest nowy sprzęt znajdujący się na magazynach spółki Bikershop o wartości min. 150 proc. wartości emisji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A. i w placówkach jego konsorcjantów wskazanych w Memorandum Informacyjnym. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności spółki. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.
– W zeszłym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost wyników finansowych. Jest to oczywiście pochodna ogólnego wzrostu skali naszej działalności, do czego w dużym stopniu przyczyniła się m.in. zeszłoroczna emisja obligacji. Bardzo cieszymy się z tego powodu, dlatego chcemy dać inwestorom kolejną szansę zainwestowania w nasze obligacje. Dzięki pozyskanemu kapitałowi zamierzamy zwiększyć efektywność naszej działalności – powiedział Stanisław Kwiecień, zarządzający Bikershop Sp. z o.o. s.k.
Bikershop Sp z o.o. s.k. jest znaczącym dystrybutorem hurtowym i detalicznym na rynku sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej. W 2016 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 182,6 mln i wypracowała zysk netto na poziomie 6,5 mln zł wobec odpowiednio 111,8 mln zł i 5,4 mln zł w 2015 r (przychody wzrosły o 63 proc., a zysk o 20 proc.).
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. s.k. Emitentem obligacji serii B jest Bikershop Finanse S.A – spółka specjalnego przeznaczenia, powołana w celu pozyskiwania finansowania dla Bikershop. Oferta Publiczna serii B jest już kolejnym zaplanowanym krokiem Spółki na rynku kapitałowym. Wcześniejsza emisja zakończyła się nadsubskrypcją na poziomie prawie 20 proc.
– Oferta publiczna obligacji serii A zakończona w listopadzie zeszłego roku przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Nie dość, że udało się nam zdobyć całość kwoty na której nam zależało, to jeszcze konieczna była redukcja zapisów. Oznacza to, że inwestorom spodobała się nasza działalność oraz nasz model biznesowy, dlatego chcemy dać możliwość osiągnięcia zysku również tym inwestorom, którzy dostrzegli nasz potencjał, ale nie udało im się kupić obligacji przy pierwszej emisji. Ponadto naszym zamiarem jest wprowadzenie obligacji serii B na Catalyst co jest podyktowane dłuższym okresem zapadalności niż przy pierwszej emisji. Dzięki temu inwestorzy otrzymają możliwość wcześniejszej realizacji zysków oraz wejścia w inwestycję po zakończeniu zapisów – dodał Stanisław Kwiecień.
