Fot. Spółka
– Pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki zwołane na dzień 13 marca 2023 r. uchwał w sprawie:
– podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
– zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
celem zarządu będzie przeprowadzenie oferty do 550 000 akcji spółki, w następujący sposób:
1) poprzez emisję do 400 000 nowych akcji serii K skierowaną do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej (Emisja 1),
2) poprzez emisję do 150 000 akcji w ramach kapitału docelowego skierowaną do Kvarko Group ASI […], która zostanie objęta przez akcjonariusza pod warunkiem uprzedniej sprzedaży do 150 000 akcji spółki posiadanych obecnie przez akcjonariusza (Emisja 2) – czytamy w komunikacie.
W celu realizacji powyższej strategii zarząd Bioceltix podjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii związanej z pozyskiwaniem finansowania, a także spółka zawarła z Kvarko Group ASI list intencyjny, z którego wynika zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez akcjonariusza do 150 000 akcji w ramach kapitału docelowego. Umowa inwestycyjna będzie zakładać szereg warunków wykonania zobowiązania przez akcjonariusza, w tym uprzednią sprzedaż do 150 000 akcji posiadanych obecnie przez akcjonariusza w procesie przyspieszonej księgi popytu – ABB oraz zainwestowanie wszystkich środków pozyskanych z tej sprzedaży przez akcjonariusza w Emisję 2, zaznaczono.
To oznacza, że Kvarko Group ASI środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży akcji przeznaczy za dokapitalizowanie spółki w ramach Emisji 2.
– Intencją spółki i akcjonariusza jest, aby cena emisyjna jednej akcji spółki ustalona w ofercie 400 000 akcji (Emisji 1) oraz ofercie 150 000 akcji (Emisji 2), jak również cena sprzedaży jednej akcji spółki ustalona w ofercie sprzedaży akcji inwestora (sprzedaży akcji przez akcjonariusza) były równe – czytamy dalej.
Koordynatorem oferty będzie Dom Maklerski Navigator.
Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W listopadzie 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.
