Braster zakończył wczoraj budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 3.000.000 nowo emitowanych akcji serii I. Cena emisyjna została ustalona na 13,50 zł za jedną akcję, przy wcześniej określonym maksymalnym poziomie wynoszącym 16,50 zł. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną wartość całej oferty publicznej może sięgnąć ok. 40,5 mln zł brutto (łącznie z kosztami transakcji).
– Cieszymy się, że pomimo konkurencyjnych warunków rynkowych – licznych ofert publicznych jakie prowadzone były w ciągu ostatniego miesiąca, zainteresowanie naszą ofertą okazało się duże. Czekamy na zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy przekonani, że realizacja planu rozwoju spółki, w tym wejście na globalne rynki, zwłaszcza te gdzie najszybciej rozwija się telemedycyna, przełożą się na wzrost wartości dla tych inwestorów, którzy zdecydują się do nas dołączyć – powiedział Marcin Halicki, prezes zarządu Braster SA.
Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą nieco niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie ulegnie zmianie. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza że niektóre z nich możemy ewentualnie przesunąć w czasie, dodał prezes.
Jednocześnie ustalono liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W transzy Inwestorów Indywidualnych znajdzie się ostatecznie 76.010 akcji, a w transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.923.990 akcji. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane w dniach 10-17 lipca 2017. W tym czasie do 18 lipca prowadzona była również budowa księgi popytu. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lipca 2017. Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 21 lipca br. Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Ipopema Securities SA.
Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.
Prospekt emisyjny wraz z dokumentami jest dostępny na stronie internetowej Spółki ri.braster.eu oraz Domu Maklerskiego Ipopema www.ipopemasecurities.pl. Na stronie internetowej Spółki można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Braster oraz prowadzonej oferty publicznej.
Informacja prasowa, 19 lipca 2017 r.
