Szczęśliwy finał oferty publicznej Comperii. Spółka nieznacznie obniżyła cenę emisyjną, schodząc o 10 proc. z ceny maksymalnej i uplasowała łącznie 575 tys. akcji po 20 zł. Inwestorzy indywidualni obejmą 221.900 walorów, a nadmiar popytu sprawił, że konieczna była redukcja o kilkanaście procent. Inwestorom instytucjonalnym przypadnie 353.100 akcji. Comperia pozyskała w ten sposób do akcjonariatu sześć nowych instytucji. Ostatecznie kasę spółki zasili kwota 11,5 mln zł brutto.
– Cieszy nas popyt wśród inwestorów indywidualnych, bo to oznacza, że nasz model biznesowy i przewagi konkurencyjne znalazły uznanie w oczach tej grupy, do której docieramy z naszymi usługami. Comperia jest silną, bardzo rentowną organizacją, która dynamicznie się rozwija na perspektywicznym rynku. Wyniki procesu budowania księgi popytu pokazują, że dzięki emisji akcji pozyskamy kolejne instytucje finansowe jako akcjonariuszy, a dotychczasowi akcjonariusze instytucjonalni zwiększą swoje zaangażowanie. Comperia ma zabezpieczone kapitały na dalszy dynamiczny rozwój i niedługo powinna zawitać na GPW. – podkreślił Bartosz Michałek, prezes spółki.
Strategia spółki zakłada rozwój sprzedaży internetowej ubezpieczeń oraz rozwój infrastruktury, a także uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów i rozwój programu partnerskiego ComperiaLead. Według prognoz, w 2013 r. Comperia ma wypracować 3,1 mln zł zysku netto i 5,1 mln EBITDA przy obrotach sięgających 12,5 mln zł. Marża EBITDA ma wynieść 41 proc., a marża zysku netto 24 proc. >> Więcej o rynku, wynikach i zamierzeniach Comperii przeczytaj w wywiadzie w wiceprezesem Karolem Wilczko.
Główni akcjonariusze Comperii przyrzekli 12-miesięczny lockup na swoje akcje. Znaczące pakiety są w posiadaniu Talnet Holding Limited, posiadającej 22,32 proc. udziału oraz Fidea Capital Limited z 21,97 proc. udziału w kapitale zakładowym. Prezes Bartosz Michałek posiada 11,82 proc. akcji, a wiceprezes Karol Wilczko 11,48 proc. W akcjonariacie spółki są również instytucje finansowe m.in. TFI Investors (8,04 proc. udziału w kapitale). >> Więcej o wynikach, wydarzeniach i pozostałych akcjonariuszach dowiesz się tutaj.
Akcje Comperii cały czas notowane są na NewConnect i trafią na GPW w marcu. We środę po ogłoszeniu dopięcia emisji z dyskontem, kurs akcji tracił chwilami nawet ponad 6 proc.
