DB Energy oferuje akcje po cenie maksymalnej 29 zł
W poniedziałek (20 marca br.) rozpoczynają się zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów detalicznych, które potrwają do 29 marca br. Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej, w II połowie kwietnia 2023 r. zakładany jest pierwszy dzień notowań akcji serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań nowych akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich akcji dopuszczonych.
– 20 marca rozpoczynamy kluczowy etap Oferty Publicznej, tj. przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Model biznesowy i strategia rozwoju DB Energy spotykają się z pozytywnymi ocenami i zainteresowaniem wśród inwestorów, co pozwoliło nam ustalić cenę maksymalną na poziomie 29 zł za jedną akcję serii D. To oznacza maksymalną wartość Oferty na poziomie 12 mln zł. Środki w głównej mierze posłużą na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym własne inwestycje spółki w modelu ESCO – komentuje Krzysztof Piontek, prezes zarządu DB Energy.
Cena emisyjna akcji serii D oraz ostateczna liczba akcji oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie ustalona i opublikowana 30 marca. Akcje będą oferowane w dwóch transzach: transzy inwestorów detalicznych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Koordynatorem całości oferty jest Dom Maklerski Navigator SA. Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych są osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, do których zostanie skierowane zaproszenie do złożenia zapisu na akcje oferowane od koordynatora oferty. Z kolei podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na akcje oferowane w transzy inwestorów detalicznych są osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, które w chwili złożenia zapisu na akcje oferowane będą posiadać rachunek inwestycyjny prowadzony przez członka konsorcjum detalicznego, w którego skład wchodzą: Noble Securities SA (organizator konsorcjum detalicznego), mBank SA, Trigon Dom Maklerski SA, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Dom Maklerski BDM SA, Ipopema Securities SA oraz Dom Maklerski Banku BPS SA. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k.
DB Energy odnotowało 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022. Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,20 mln zł, tj. 198 proc. wzrost r/r wobec 4,09 mln zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku.
DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.
