– Emitent przygotował zaktualizowane propozycje układowe, które zostaną przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Emitent jednocześnie zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli – czytamy w komunikacie.
W przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych spółka chce spłacić należność główną w 38 proc., czyli o 7 p.p więcej niż przedstawiała sierpniowa propozycja GetBack. Spłata nastąpić miałaby w 16 ratach, rozłożonych na osiem lat. Kolejne 25 proc. kapitału miałoby zostać skonwertowane na akcje nowej emisji. Natomiast pozostałe 37 proc. wierzytelności obligatariuszy niezabezpieczonych zostałoby umorzone. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym obligacjom GetBack
Należność główną wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych, którzy nie są układem objęci z urzędu ale mogą do niego przystąpić dobrowolnie, GetBack proponuje spłacić w 52 proc., także w 16 ratach rozłożonych na 8 lat. Umorzeniu w tej grupie podlegałoby w 23 proc. należności. Reszta kapitału, podobnie jak w przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych skonwertowane miałoby być na akcje nowej emisji.
Aby dokonać konwersji wierzytelności na akcje spółka zaplanowała emisję do 11.812.274.580 nowych akcji na okaziciela serii F. Cena nominalna i emisyjna nowych akcji wynosić ma 0,05 zł. Ich emisja podniosłaby kapitał spółki z 5 mln zł do niemal 596 mln zł.
Zgodnie z zapowiedziami sędziego ze zgromadzenia wierzycieli z 28 sierpnia br. propozycja układowa ma być przedmiotem głosowania na kolejnym zgromadzeniu wierzycieli 9 października 2018 r.
Sam GetBack chciałby przełożenia tego terminu do połowu grudnia br. Spółka chce do tego czasu podpisać umowę SPA (sprzedaży i nabycia) z inwestorem, a jeśli zgromadzenie wierzycieli zaakceptuje nowy układ, zamknąć transakcję do końca 2019 roku.>> Więcej o propozycjach GetBack i pozyskiwaniu inwestora znajdziesz tutaj
