W środę na warszawskim parkiecie zadebiutowała pierwsza spółka z Chin. Inwestorzy w odcieniach zieleni powitali 46. zagraniczną spółkę na rynku regulowanym. Akcje PEIXIN drożały na otwarciu środowej sesji o ok. 12 proc. Momentami zwyżka była jeszcze większa, a jeden walor kosztował nawet 18,84 zł. PEIXIN sprzedał w ofercie publicznej 1 mln akcji po 16 zł. Warto podkreślić, że inwestorzy indywidualni zapisali się pierwotnie na ponad 1,86 mln akcji, co na bazie liczby akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych oznaczało redukcję na poziomie 89,3 proc. Pierwotnie spółka oferowała do 4 mln akcji nowej emisji po cenie maksymalnej 25 zł za sztukę. Z planowanych 100 mln zł do kasy firmy trafiło tylko 16 mln zł brutto. >> Zobacz także: Ogromne zainteresowanie ofertą akcji chińskiej spółki PEIXIN.
– Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że PEIXIN jest pierwszą chińską spółką, która wkracza na polski rynek kapitałowy. To bardzo ważny dzień dla naszej grupy i jednocześnie kamień milowy naszej strategii rozwoju. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie oferty w celu wparcia ekspansji zagranicznej PEIXIN i wierzymy, że notowanie na GPW w Warszawie dodatkowo umocni naszą wiarygodność wśród potencjalnych klientów i instytucji finansowych. Wierzymy, że w przyszłości będziemy mieć okazję zebrać dodatkowe środki, które przeznaczymy na ukończenie naszego planu inwestycyjnego. – mówi Hongyan Dai, CFO PEIXIN.
Grupa PEIXIN to chiński producent maszyn i linii produkcyjnych do wytwarzania artykułów higienicznych codziennego użytku, takich jak podpaski, pieluchy i chusteczki higieniczne. Grupa jest jednym z liderów rodzimego rynku, z przychodami na koniec 2012 r. na poziomie 46,5 mln EUR. Strategicznym celem grupy jest utrzymanie tej pozycji oraz zwiększanie obecności na rynkach zagranicznych. Plan inwestycyjny na lata 2013-2015 zakłada nawet trzykrotne zwiększenie mocy wytwórczych, aby umożliwić grupie elastyczną odpowiedź na rosnący popyt na jej produkty. Całkowita wartość programu inwestycyjnego Peixin szacowana jest na 60 mln EUR. Jego pierwsza faza, która według zamierzeń spółki zostanie ukończona do końca 2013 roku, zwiększy – zgodnie z założeniami – zdolności produkcyjne PEIXIN o maksymalnie 50 proc.
>> Spółka skierowała większą część oferty do inwestorów instytucjonalnych, którzy podeszli do niej wyjątkowo chłodno. >> Inwestorzy indywidualni pokazali siłę w IPO chińskiej spółki PEIXIN.
W 2012 r. PEIXIN osiągnął 46,5 mln EUR przychodów, wzrost o 42 proc. w ujęciu r/r. Podobne tempo zanotował wynik EBITDA, który wyniósł 15,1 mln EUR. EBIT opiewał na 13,8 mln EUR (+44 proc. r/r), a zysk netto sięgnął 11,4 mln EUR (+39 proc. r/r). Z uwagi na obecne i przyszłe potrzeby inwestycyjne zarząd PEIXIN nie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012. W pierwszym półroczu 2013 r. przychody PEIXIN wzrosły o 22 proc. do 27,4 mln EUR. EBITDA i EBIT zwiększyły się o 1/4 do odpowiednio 9,4 mln EUR i 8,6 mln EUR. Na poziomie netto spółka zanotowała zysk 7,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 26 proc. r/r.
