Grupa Pracuj debiutuje na GPW [RELACJA]

Jak wypadł debiut Grupy Pracuj? Mówiąc krótko, bardzo słabo. Kurs akcji tylko na początku sesji – łącznie przez kilkadziesiąt sekund – był na niewielkim plusie. Szanse na pozytywne wyjście z inwestycji były znikome. Przecena o 5,4 proc. to drugi najgorszy wynik w tym roku na GPW. Słabiej wypadł jedynie PolTreg, gdzie przecena na koniec debiutanckiej sesji przekraczała 18 proc. Kolejna szansa na przerwanie złej passy już jutro. W piątek o 9:00 debiutuje STS Holding. StockWatch.pl przeprowadzi relację z wydarzenia – zapraszamy!

[17:00] Nie ma „cudofixingu”. Notowania Grupy Pracuj kończą debiutancką sesję spadkiem o 5,4 proc. do 70 zł. Wartość obrotów na zamknięciu sesji wyniosła 157 mln zł. [16:55] TKO wskazuje na spadek do równych 70 zł.

[16:50] Rusza fixing – kurs 70,22 zł (-5,11 proc.). Jeśli ma się zdarzyć cud, to właśnie teraz! [16:43] Ostatnie minuty przed fixingiem kurs spędza na walce w okolicach 70,50 zł. [15:51] Podaż docisnęła i mamy 70 zł na kursie.

[15:50] 70 zł coraz bliżej. [15:25] Źle to wygląda, kurs testuje minimum na 70,40 zł. [15:11] Poziom 71 zł znów w grze [15:07] Pytanie, które wśród inwestorów pojawia się coraz częściej: „Czy można liczyć na cudo-fixing?” Przypomnijmy, że w IPO Grupy Pracuj przewidziano tzw. pakiet stabilizacyjny na wypadek, gdyby kurs spadł poniżej ceny emisyjnej.

[15:00] No i klops. Po odbiciu nie ma śladu, są za to nowe sesyjne minima. W dołku za jeden walor płacono 70,50 zł, czyli 4,73 proc. mniej niż cena z IPO. [14:30] Pierwsza próba odbicia od 71 zł. Notowania podskoczyły do 71,47 zł, pojawił się też większy wolumen.

[13:40] Mija równo godzina od poprzedniego wpisu i… i nic. Kurs akcji Grupy Pracuj jak zaczarowany lewituje nad poziomem 71 zł za akcję. W tym czasie na szerokim rynku sytuacja uległa pogorszeniu. Nie ma już śladu po porannych wzrostach. WIG20 traci 1,2 proc. i schodzi poniżej 2.200 pkt. mWIG40 spada o 2 proc., a sWIG80 jest na 0,1-proc. plusie.

[12:40] Od dobrych 30 min mamy klasyczną „obronę Częstochowy”. W roli głównej poziom 71 zł.

[11:56] Ostatnie minuty przed 12:00 to gra do jednej bramki. Notowania debiutanta spadają momentami o 3,5 proc. do 71,22 zł. [11:48] Kurs Grupy Pracuj po raz pierwszy poniżej 72 zł. Aktualnie 71,63 zł za akcję.

[11:40] Handel akcjami debiutanta nieco przygasł, choć ich wartość obrotów (71 mln zł) wciąż jest najwyższa na rynku. Drugie na liście Allegro ma na koncie 70 mln zł obrotu i wszystko wskazuje na to, że lada moment wyprzedzi Grupę Pracuj. EDIT: kurs ustalił nowe minimum 72,10 zł (-2,57 proc.). [11:15] Kolejna godzina handlu przyniosła jedynie próbę wyznaczenia nowych minimów. Za jeden walor płacono już 72,25 zł. Słabość popytu nie zwiastuje niczego dobrego. [10:15] Pierwszy kurz opadł. Kurs akcji ustabilizował się w okolicach 72,56 zł (-1,9 proc.). Obroty pozostają wysokie i obecnie wynoszą 61 mln zł.

[10:00] Przypomnimy, że redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 87,6 proc. Spółka zrezygnowała ze zwyczajowego przedziału 10-15 proc. oferty i okroiła pulę do 2,7 proc. oferowanych akcji.

Debiut Grupy @pracuj „na zero, a teraz nawet na lekkim minusie. Jak ktoś narzekał na dużą redukcję, czy małą pulę przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych, to dzisiaj ma szansę nadrobić.

— Michał Masłowski (@mmmaslov) December 9, 2021

[09:48] Trudno się z tym nie zgodzić… Kurs LPP po lepszych od oczekiwań wynikach za III kwartał rośnie o 15,5 proc. i śrubuje nowe historyczne rekordy.

#LPP skradło show #PracujPl

— Piotr Zając (@_ZajacPiotr) December 9, 2021

[09:38] Jeśli ktoś liczył na „szybki zarobek” na IPO, to raczej się przeliczył. Kurs akcji tylko na początku sesji i tylko na chwilę wyszedł na plus. Najwyższa cena jaką płacono za akcje debiutanta to 74,30 zł, czyli skromne +0,4 proc. Wpisuje się to w obserwację, że w tym roku ciężko o zysk na nowych spółkach. Na ten moment nowe poranne minimum to 72,27 zł.

[09:27] Kurs obsuwa się na nowe sesyjne minima. Aktualnie 72,64 zł za akcję, czyli 1,84 zł mniej niż cena z IPO.

Zyski z IPO Grupy Pracuj
Jeszcze nie zarobione, a już tu w główkach roztrwonione
Na głupstwa, na bzdurki, na dyrdymałki, na zachcianki
A to nie na IPO, ale oszczędnością i pracą ludzie się bogacą

I filmik dla każdego zamiast zyskówhttps://t.co/SUbOLV6jDS

— Paweł Malik (PortalAnaliz.pl) (@PawelMalik_GG) December 9, 2021

[09:16] Pierwszy kwadrans sesji za nami. Kurs akcji Grupy Pracuj spada o 1,22 proc. do 73,10 zł. Wartość obrotów przekroczyła 40 mln zł, co oczywiście jest najwyższym wynikiem na całym rynku. [09:12] Statuetka Byka – symbol debiutu giełdowego – już w rękach prezesa Przemysława Gacka. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i koniec oficjalnej części ceremonii.

[09:09] Prezes przywitał nowych inwestorów w tym „kilka tysięcy inwestorów indywidualnych, którzy powierzyli spółce środki”. [09:05] Pierwsze 5 min handlu akcjami spółki upłynęło pod znakiem niewielkich zmian. W „dołku” za jeden walor płacono 73,60 zł. Wartość obrotów po pierwszych 5 minutach przekroczyła 24 mln zł. Drugie największe obrotny na rynku notuje grupa LPP, (ok. 10 mln zł). Spółka opublikowała wyniki za III kw. r.obr. 2021/22. [09:03] Prezes Grupy Pracuj przemawia na GPW i wspomina początki serwisu pracuj.pl.

[09:00] Grupa Pracuj zadebiutowała punkt 9:00. Bez większej niespodzianki. Pierwsze transakcje zawarto po 74 zł.

https://twitter.com/konradryczko/status/1468853509181296640

[08:55] Na 5 minut przed startem sesji TKO wciąż 74 zł. [08:53] Krótki komentarz z DM BDM i małą porcją statystyk z poprzednich IPO.

– Dziś debiut Pracuj.pl (cena 74 zł). Oferta cieszyła się mniejszą popularnością niż równolegle prowadzona STS o podobnej wielkości. Inwestorzy indywidualni zapisali się na akcje o wartości 244 mln zł, a redukcja wyniosła 87,6 proc. (zmniejszona pula do 2,7 proc. akcji). W pamiętnym debiucie Huuuge z lutego inwestorzy indywidualni zapisali się na rekordowe 2,74 mld zł przebijając oferty Allegro czy PCF. Połowa debiutów w tym roku nie dała zarobić na I sesji. Dwucyfrowe wzrosty zanotował Answear, Vercom, Pepco czy Shoper.

[08:50] Ciekawostka. Licząc po cenie z IPO – 74 zł za akcję – kapitalizacja Grupy Pracuj wynosi 5,04 mld zł. Na starcie daje jej to miejsce w trzeciej dziesiątce największych spółek notowanych na GPW. Przy kapitalizacji nieco powyżej 5 mld zł Grupa Pracuj jest mniejsza niż Żywiec, Grupa Kęty czy CCC, ale jednocześnie większa niż Jastrzębska Spółka Węglowa i Tauron, czyli spółki zaliczane do prestiżowego indeksu WIG20.

[08:40] Przed sesją spokojnie. TKO 74 zł, czyli dokładnie tyle, po ile sprzedawano akcje spółki w IPO.

[08:36] Grupa Pracuj jest 14. spółką, która w 2021 r. debiutuje na GPW. Właściciel największej platformy technologicznej w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej w IPO sprzedał akcje po 74 zł za sztukę (cena maksymalna wynosiła 82 zł). Wartość oferty wyniosła 1,12 mld zł, co daje jej trzecie miejsce w tym roku na GPW. Większe oferty uplasowały jedynie Pepco Group (4,11 mld zł) i Huuuge (1,67 mld zł). Grupa Pracuj zaoferowała jedynie akcje należące do obecnych akcjonariuszy, co oznacza, że z IPO nie otrzyma ani złotówki. Nawiązując do listopadowego IPO warto wspomnieć dwóch rzeczach. Pierwsza to wysoka redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych – wyniosła ona 87,6 proc. Druga dotyczy wielkości transzy detalicznej. Spółka zrezygnowała ze zwyczajowego przedziału 10-15 proc. i okroiła pulę do 408.623 walorów, czyli 2,7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych. Wszystkie pozostałe akcje Grupy Pracuj trafiły do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Więcej o samej ofercie pisaliśmy w otwartej analizie IPO, oraz szczegółowym omówieniu prospektu zarezerwowanym dla abonentów StockWatch.pl.