Fot. GPW
Przejęcie dotyczy wybranych (tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku. Ponad 95 proc. aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Cena transakcji wynosi w sumie ok. 359 mln zł. Różnica pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży portfeli wierzytelności, tj. ceną ok. 398 mln zł, a ceną ostateczną jest wynikiem rozliczenia odzysków
z cedowanych portfeli wierzytelności wg stanu na koniec czerwca 2018 r. (tj. od daty wyceny) oraz poniesionych kosztów tych odzysków. Kwota ta pozostaje w spółce.
– Zamknięcie transakcji z Hoist to jeden z podstawowych warunków dla zatwierdzenia przez sąd przegłosowanego układu, gdyż zapewnia ona warunki dla wykonania planu spłaty obligatariuszy, jak i jest bardzo ważnym krokiem na drodze do realizacji planu restrukturyzacji GetBack i unormowania sytuacji finansowo-operacyjnej spółki. Dodatkowa analiza jakości portfeli, którymi zainteresowany był Hoist, zakończyła się dla nas pomyślnie. Wynegocjowane przez nas warunki transakcji są bardzo dobre – powiedział wiceprezes GetBack w restrukturyzacji Przemysław Dąbrowski, od początku pilotujący rozmowy z Hoist.
Hoist przejmuje wszystkie portfele ujęte w umowie transakcji, również te, stanowiące zabezpieczenie obligacji serii G i H, na wykup których GetBack w ostatnich dniach (26 kwietnia 2019 roku) ogłosił wezwanie. Wezwanie ma na celu spłacenie obligatariuszy i zwolnienie zabezpieczenia z tych portfeli. Powinno to nastąpić do 15 czerwca 2019. Zapłata przez Hoist za te portfele ulega odroczeniu i nastąpi w momencie spłaty tych obligacji do KDPW.
– Środki, które GetBack uzyska w ramach transakcji z jednej strony pozwolą na częściową spłatę zobowiązań wobec wierzycieli zabezpieczonych a z drugiej ułatwią realizację kolejnych elementów planu restrukturyzacji, w tym w szczególności stworzą warunki do realizacji przyszłych spłat obligatariuszy niezabezpieczonych – podsumował Przemysław Dąbrowski.
GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
