Huuuge zadebiutuje na GPW w piątek o nietypowej godzinie
Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który trwał do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia – 3 lutego. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Redukcja zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 96,96 proc.
Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.
Jak poinformowała giełda, obrót akcjami spółki podlega ograniczeniom zgodnie z tzw. Kategorią 3 Regulacji S oraz zasadą 144A, wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Akcje Huuuge nie mogą być nabywane przez „osoby amerykańskie”, w rozumieniu przepisów prawa amerykańskiego, jak również na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla takich osób. Na liście banków i domów maklerskich, członków giełdy, uprawnionych do pośredniczenia w obrocie akcjami spółek amerykańskich należących do specjalnej klasy notowań znajduje się 16 podmiotów: 1) Credit Suisse Securities Sociedad de Valores 2) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 3) Dom Maklerski BDM 4) Erste Securities Polska 5) Haitong Bank 6) IP Intercapital Markets 7) IPOPEMA Securities 8) J.P. Morgan 9) mBank 10) Noble Securities 11) Opera Dom Maklerski 12) PKO Bank Polski 13) Q Securities 14) Trigon Dom Maklerski 15) Wood & Company Financial Services 16) Santander BP Na liście nie ma domów maklerskich ING Banku Śląskiego, Banku Pekao i Alior Banku.
Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.
