(Fot. spółka)
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach: w transzy inwestorów indywidualnych – wyłącznie akcje serii F, w transzy inwestorów instytucjonalnych – akcje serii F oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy: Tomasza Ciacha (oferuje do 120.900 akcji serii A) i StartVenture@Poland Sp. z o.o. S.K.A. (oferuje do 1.050.000 akcji serii C).
Źródło: Spółka
Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Ulegną one zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą rejestracji co najmniej jednej akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, podkreślono w prospekcie.
Na podstawie prospektu spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek podstawowy na GPW: 4.380.000 akcji serii A, 2.090.020 akcji serii B, 1.050.000 akcji serii C, 4.570.000 akcji serii D oraz do 8.800.000 akcji nowej emisji serii F i 8.800.000 praw do akcji serii F. Całkowite szacunkowe koszty oferty wyniosą maksymalnie ok. 2,9 mln zł.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 25 października, a book-building – do 26 października. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zaplanowano do 27 października. 30 i 31 października odbędzie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zaplanowano na 3 listopada br.
Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski. Współoferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku.
– Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wkładu własnego do obecnie rozwijanych przez NanoGroup projektów biotechnologicznych, związanych z leczeniem i profilaktyką chorób onkologicznych oraz w obszarze transplantologii i krwiodawstwa, a także finansowanie inwestycji w nowe projekty – czytamy dalej.
Cele emisji to: finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów finansowanych z dotacji – 27 mln zł; akwizycje – 12 mln zł oraz rozbudowa laboratorium badawczego i budowa zwierzętarni – 6 mln zł.
W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos SA, NanoSanguis SA, NanoThea SA), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.
