Pod koniec sierpnia jeden z największych deweloperów zakończył ofertę publiczną akcji serii C realizowaną w trybie prawa poboru. Największy akcjonariusz i szef rady nadzorczej Józef Wojciechowski zdecydował się na wykonanie wszystkich przysługujących mu praw poboru, planując objąć przypadające mu akcje rozliczając udzielone wcześniej spółce pożyczki. Jednak nie wszyscy pozostali akcjonariusze zapisali się na nowe walory. W sumie złożono zapisy na 85,8 proc. spośród ponad 40,55 mln oferowanych akcji.
Kilka dni temu J.W. Construction opublikowała też w kilkuminutowych odstępach trzy komunikaty bieżące w sprawie transakcji Wojciechowskiego poza rynkiem regulowanym w ramach umów cywilno-prawnych. Dwie dotyczyły sprzedaży pakietów po 2,2 mln praw do akcji po jednostkowej cenie 3,07 zł, a jedna – kupna 2,2 mln PDA po takiej samej cenie przez osobę bliską Józefowi Wojciechowskiemu. Operacje te służyły uniknięciu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje z powodu przekroczenia progów zapisanych w ustawie o ofercie publicznej. >> Wszystkie komunikaty spółki znajdziesz tutaj.
Przed emisją akcji Józef Wojciechowski bezpośrednio i pośrednio kontrolował 64,3 proc. kapitału i głosów na walnym JW Construction. Przy założeniu objęcia całej puli przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, jego procentowy udział by się nie zmienił. Ale tak, jak już wiemy, się nie stało. Pozostali dotychczasowi akcjonariusze dysponujący wcześniej łącznie 19,32 mln akcji nie skorzystali z oferty objęcia nowych walorów, więc mieliby w rękach ponad 33,81 mln papierów. Nie objęli oni prawie 5,77 mln akcji serii C, stąd po emisji podwyższony kapitał dzielił się będzie nie na około 94,63 mln akcji, lecz na prawie 88,86 mln szt.
Jak wynika z obliczeń StockWatch.pl oznaczałoby to, że w tak podwyższonym kapitale udział Józefa Wojciechowskiego w akcjonariacie, po objęciu wszystkich przysługujących mu praw do akcji, zwiększyłby się do 68,44 proc. Z powodu przekroczenia progu 66 proc. głosów na WZA, byłby zmuszony do ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje. Aby tego uniknąć, pozbył się części przypisanych mu PDA – sprzedając pakiet 2,2 mln szt. obniżył swój udział w podwyższonym kapitale do 65,96 proc. i wezwania ogłaszać nie musi.
Z emisji akcji serii C spółka pozyskała blisko 110 mln zł, choć planowała uzyskać około 126 mln zł netto. Z tej puli 85,5 mln zł miało pójść na sfinansowanie bądź refinansowanie wkładów własnych w mieszkaniowych projektach deweloperskich uruchomionych w 2014 r. lub planowanych na 2015 r. Dalsze 40,4 mln zł miało zostać wykorzystane do konwersji części zobowiązań grupy kapitałowej.
– W ocenie spółki emisja akcji serii C przyczyni się do poprawy wskaźników struktury bilansu oraz zwiększy możliwość zaciągania długu bankowego na realizację nowych projektów deweloperskich i w efekcie pozwoli na bardziej efektywną realizację strategii rozwoju. – zapowiadała spółka.
W latach 2014-2016 deweloper planuje uruchomienie 27 projektów obejmujących łącznie blisko 6 tys. mieszkań. Dla porównania, w latach 2011–2013 JWC sprzedało łącznie 2630 mieszkań. >> Więcej bieżących wiadomości o JW Construction i branży mieszkaniowej znajdziesz tutaj.
