Kernel Holding zdecydował o emisji akcji o wartości 60 mln USD
Budowa księgi popytu na akcje oferowane zostanie przeprowadzona 1 września 2023 r. i wtedy też spółka ustali cenę emisyjną oraz łączną liczbę akcji oferowanych wraz z listą oferentów, którym zostaną przydzielone akcje. Spółka dokona przydziału akcji w dniu lub około 4 września 2023 r., podano.
– Jeżeli w ofercie zostanie zebrane mniej niż 50 mln USD, rada dyrektorów ma prawo, według własnego uznania, odwołać ofertę. […] Cena emisyjna jednej akcji oferowanej nie będzie niższa niż księgowa wartość nominalna akcji (0,026406 USD za akcję) – czytamy w dokumencie dotyczącym emisji.
– Liczba akcji i cena emisyjna zostaną określone w procesie budowania księgi popytu zorganizowanym zgodnie z zasadami aukcji holenderskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z kapitału docelowego spółki. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty głównie w celu zmniejszenia zadłużenia spółki, zgodnie z wymogami wierzycieli spółki – czytamy dalej.
Spółka wskazała, że nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie oferowanych akcji do obrotu na żadnej giełdzie papierów wartościowych, biorąc pod uwagę, że jest w trakcie wycofywania akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w ramach tego procesu złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.
– Na dzień podjęcia niniejszych uchwał wniosek jest w trakcie rozpatrywania – czytamy dalej.
Spółka zaznaczyła też, że w związku z ograniczeniami nałożonymi poprzez rozporządzenia Rady UE z 2022 r. spółka nie może oferować swoich akcji obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji oraz obywatelom Białorusi lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.
Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
