– Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku (i) publiczną ofertą subskrypcji do 67.333.334 nowo emitowanych akcji spółki emisji nr 11, przeprowadzaną przez spółkę (akcje gotówkowe) (akcje oferowane) oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji gotówkowych oraz nie więcej niż 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12 spółki (akcje aportowe) (akcje gotówkowe oraz akcje aportowe łącznie jako akcje dopuszczane i do 67.333.334 praw do akcji oferowanych (PDA) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – czytamy w komunikacie.
Zapisy na akcje emisji nr 11 Cognoru będą trwały od 13 do 17 października, podano w prospekcie emisyjnym. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają do 12 października br. Tego samego dnia planowane jest ustalenie ceny emisyjnej oraz wstępny przydział akcji.
– Spółka planuje pozyskanie w ramach oferty publicznej min. od 90 do 101 mln zł. Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro – czytamy w komunikacie.
Spółka wyjaśnia, że oprocentowanie finansowania bankowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji typu high-yield, które mają zostać spłacone, wynosi 12,5% w skali roku.
– Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia to strategiczny cel grupy. Szacujemy, że dzięki temu będziemy w stanie zaoszczędzić już od przyszłego roku przynajmniej 25 mln zł rocznie, które obecnie są przeznaczane na obsługę zadłużenia. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać wyższy zysk, ale również dzielić się nim z akcjonariuszami. Zgodnie z przyjętą właśnie polityką dywidendową, będziemy rekomendować wypłatę na ten cel nie mniej niż jedną czwartą skonsolidowanego zysku netto – powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.
Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji, jak i osób prywatnych, lecz nie przewiduje oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych. Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego spółki na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji. Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, będą stanowić one 42,2 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
