Kruk przydzielił obligacje w EUR z redukcją 30 proc. i rozpoczął zapisy na obligacje w PLN
Ostateczne warunki emisji dla serii AO7 zostały podane przez spółkę 7 lutego 2024. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł, a łączna wartość nominalna całej serii 70 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM SA., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski SA., Dom Maklerski BOŚ SA., Noble Securities SA., Ipopema Securities SA., Bank Polska Kasa Opieki SA. – Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Zainteresowanie naszymi obligacjami nie słabnie, a możliwości inwestycyjne Grupy uzasadniają cykliczną aktywność Kruka w emitowaniu obligacji. W trzeciej w tym roku ofercie kierowanej do inwestorów indywidualnych, powracamy do waluty polskiej i z emisji AO7 chcemy pozyskać 70 mln zł. Zapisy na serię AO7 ruszyły 9 lutego i potrwają do 22 lutego 2024 włącznie– komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA. – Pracujemy intensywnie, zarówno w sferze inwestycji w portfele, operacyjnej doskonałości, jak i technologicznej transformacji. Nie zwalniamy tempa, rozwijamy się w skali międzynarodowej na 4 dużych rynkach europejskich, a pozyskiwane finansowanie nam to ułatwia.
Oferta obligacji serii AO7 jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO7 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
