(Fot. Spółka)
Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom PGNiG zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 0,0925 (akcje PKN Orlen) : 1 (akcje PGNiG). To oznacza, że w zamian za jedną akcję PGNiG jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia. W wyniku fuzji Orlenu, Grupy Lotos oraz PGNiG udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie wzmocniona.
Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek PGNiG (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na Orlen (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Orlenu i staną się jego akcjonariuszami. Płocki koncern przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Orlen spodziewa się, że walne zgromadzenie spółki odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku. Finalizacja transakcji przewidywana jest w październiku/listopadzie 2022 roku.
Połączenie spółek zelektryzowało inwestorów. Piątkową sesję notowania PGNiG rozpoczęły od krótkiego równoważenia kursu i ponad 10-proc. wzrostu. W pierwszych minutach sesji akcje gazowej spółki drożały nawet o 13,5 proc. sięgając poziomu 6,85 zł. Z kolei kurs akcji Orlenu zareagował przeceną. W pierwszych minutach piątkowej sesji kurs akcji płockiego koncernu spadał o 1,6 proc. do 73,72 zł.
PGNiG rozpoczął sesję na górnych widełkach (+10 proc.) pic.twitter.com/krZcW3LMws
— Daniel Paćkowski (@DPackowski) July 29, 2022
Fuzja Orlenu i PGNiG była już wcześniej sygnalizowana. Jej celem ma być utworzenie państwowego giganta, z zintegrowanym portfolio wytwórczym, opartym o odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową.
– Budowa dużego silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju naszej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Działalność PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe. Łącząc nasze doświadczenia i kapitał, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
