Jak podaje zarząd Polimeksu, spółka uzyskała wstępną aprobatę kolejnych elementów planu strategii finansowania. Kierujący zarządem Robert Oppenheim twierdzi, że zwołanie NWZ w celu przegłosowania kluczowych decyzji wydaje się być jedynie formalnością, ale podkreśla, że dla spółki to ważny krok na drodze do pełnego ustabilizowania sytuacji finansowej.
>> Na początku września spółka dostała 45 mln zł pożyczki od ARP. >> Kurs Polimeksu próbuje się podnieść po finansowej kroplówce.
Walne budowlanej spółki jest zaplanowane na 15 października. Akcjonariusze będą musieli zdecydować o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Kolejna ważna decyzja będzie dotyczyć zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
– W sytuacji, gdy inwestor strategiczny w krótkim czasie byłby gotów dokapitalizować spółkę kwotą niższą niż 235 mln zł, spółka przeprowadzi emisję z prawem poboru na kwotę około 100 mln zł i emisję kierowaną do inwestora na kwotę około 150 mln zł z możliwością objęcia warrantów subskrypcyjnych, dających prawo inwestorowi osiągnięcia 32,99 proc. głosów w spółce. – powiedział p.o. prezesa zarządu spółki Robert Oppenheim.
>> Na bieżąco śledzimy i komentujemy rozwój sytuacji w spółce. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat sytuacji Polimeksu znajdziesz w serwisie StockWatch.pl
Spółka planuje emisję maksymalnie 431.034.000 akcji serii M z zamiarem konwersji długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji na kapitał zakładowy oraz do 468.988.156 akcji serii N1 kierowaną do jednego lub kilku inwestorów strategicznych.
– Jeśli chodzi o emisję kierowaną – zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału lub gwarantowaniu emisji. Otrzymaliśmy wstępne zainteresowanie, które mamy nadzieję, że przełoży się na finalny udział w transakcji tych instytucji. Niezależnie prowadzimy także rozmowy z inwestorami, którzy zgłosili swoje zainteresowanie inwestycją w spółkę. – powiedział Robert Bednarski, wiceprezes spółki.
Poza tym spółka planuje emisję maksymalnie 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru, co ma na celu umożliwienie dotychczasowym akcjonariuszom dokapitalizowanie spółki. Uchwała ta wejść ma w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1.
Z projektu uchwał wynika, że akcjonariusze będą głosować również w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki, obejmujących trzy oddziały: Oddział Transformatory, Oddział Ocynkownia Dębica oraz Odział Ocynkowania Częstochowa. Zarząd podaje w komunikacie, że szacowane wpływy ze sprzedaży aktywów (również aktywów deweloperskich i inwestycyjnych oraz innych niż ww. spółki z grupy) może wynieść co najmniej 330 mln zł. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi nabywcami aktywów.
Zastrzyk gotówki ze strony ARP oraz spekulacje dotyczące powodzenia restrukturyzacji i pozyskania inwestorów zachęciły do kolejnej próby odwrócenia trendu spadkowego na walorach Polimeksu. Kurs spółki zwyżkuje od początku miesiąca, a kupującym udało się pokonać linię 3,5-miesięcznych spadków. Przełamaniu linii towarzyszył skokowy wzrost wolumenu i znaczna przewaga obrotu pozytywnego nad negatywnym. Według prognozy technicznej, teoretyczny zasięg zwyżki to 0,72 zł. Tuż przed południem kurs spółki zwyżkuje o 5,17 proc. do 0,61 zł.
>> Zapoznaj się z pełną analizą techniczną w porannym Wykresie dnia. >> Kolejny zakręt na drodze bessy – analiza techniczna Polimeksu.
