(Fot. LESS_/FB)
Strony zobowiązały się w okresie 3 miesięcy od podpisania listu intencyjnego współdziałać na zasadzie wyłączności i nie podejmować z innymi podmiotami działań konkurencyjnych. Do 15 czerwca 2024 r. strony przeprowadzą badanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania każdej ze stron i na podstawie wyników badania podejmą decyzję o kontynuacji lub zaniechaniu dalszego procesu.
– Podpisany list intencyjny przewiduje m.in.:
a. po stronie Luna:
(i) przeprowadzenie due diligence Luna i potwierdzenie osiągniętych przez nią przychodów w 2023 roku w wysokości około 45 mln zł netto oraz rentowności operacyjnej przez niezależny podmiot posiadający doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw w sektorze, w którym działa Luna;
(ii) przeprowadzenia niezależnej wyceny 100% udziałów Luny;
(iii) brak zadłużenia zewnętrznego stwierdzony w wyniku badania due diligence;
(iv) rozpoczęcie przez Luna procesu zakupu nowych automatycznych linii produkcyjnych umożliwiających zwiększenie mocy produkcyjnych woreczków nikotynowych.
b. po stronie Emitenta:
(i) rozpoczęcie procesu połączenia spółek zależnych emitenta tj. Less Bike sp. z o.o. oraz Countme sp. z o.o. z emitentem, z uwagi na wstrzymanie przez spółki zależne działalności operacyjnej, o czym informował emitent akcjonariuszy w formie raportów giełdowych w roku 2023;
(ii) dostosowanie wartości nominalnej akcji emitenta do wartości rynkowej poprzez obniżenie kapitału zakładowego emitenta w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji emitenta do poziomu około 20 groszy, przy czym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom, a środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na pokrycie straty emitenta z lat ubiegłych. Dalsze istotne kroki dotyczące tego procesu emitent będzie na bieżąco udostępniał w formie raportów bieżących – czytamy w komunikacie.
Spółka podała też, że szczegółowa struktura transakcji zostanie określona po sporządzeniu raportu z wyceny spółki Luna, a wycena zlecona zostanie niezależnemu podmiotowi posiadającemu doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw operujących w sektorze, w którym działa Luna.
Spółka Luna jest spółką działającą w segmencie vapour, która wraz ze spółkami zależnymi (Xbooster z siedzibą w Suchym Lesie oraz TCF Group z siedzibą w Krakowie) operują w segmencie vapour i są producentem i dystrybutorem m.in. woreczków nikotynowych pod marką 77 Nicotine Pouches oraz woreczków energetycznych pod marką X-Booster. Luna jest spółką powiązaną z akcjonariuszem Less Dawidem Urbanem, w której akcjonariusz na dzień przeprowadzenia transakcji posiadać będzie większościowy pakiet udziałów.
Spółka zaznaczyła, że powyższe działania są wynikiem przeglądu opcji strategicznych podjętych przez zarząd, o czym spółka informowała w październiku 2023 r.
Grupa Less to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów – ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzaniem ich do kolejnego obrotu – zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka poprzednio nazywała się Groclin, jest notowana na GPW od 1998 r.
