Mirbud pozyska ponad 200 mln zł z emisji akcji
– Informacja pozytywna dla spółki. Po wtorkowej reakcji kursu na informację o rozpoczęciu book buildingu (kurs akcji wzrósł) można było przypuszczać, że akcje zostaną sprzedane. Cena emisyjna jest relatywnie wysoka, 3 dni temu spodziewaliśmy się raczej ok. 10,5 zł. Z emisji Mirbud pozyska 201,8 mln zł brutto, co jest znaczącą kwotą (wartość kapitałów własnych na koniec 1Q’24 wyniosła 827 mln zł) – komentuje Dariusz Nawrot, analityk Noble Securities.
Wyemitowane akcje stanowią 19,99 proc. obecnego kapitału zakładowego spółki. Wpływy z oferty spółka zamierza przeznaczyć na przejęcie podmiotu w segmencie budownictwa kolejowego. Według zapowiedzi, Mirbud ma już na oku kilka podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze, które potencjalnie mogą stanowić cele akwizycyjne.
– Część z nich wyraziła wstępne zainteresowanie dla dalszych rozmów. Szacujemy łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz ewentualnym dokapitalizowaniem tego podmiotu łącznie na ok. 190-210 mln zł – powiedział prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.
Wcześniej spółka sygnalizowała, że rozważa dwa scenariusze. Pierwszy zakłada przejęcie mniejszego podmiotu. Drugi scenariusz to przejęcie dużego podmiotu (pokroju Torpolu), przy czym w tej kwestii spółka czeka na decyzję w kwestii CPK.
– Środki w ok. 2/3 zostaną zainwestowane w rozwój segmentu kolejowego i prawdopodobnie w dużej mierze wydane na zakup spółki działającej w tym segmencie budownictwa. Obawiamy się, że będzie to jednak stosunkowo nieduża spółka i Mirbudowi dużo czasu może zająć istotne zwiększenie skali jej działalności – dodaje analityk.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.
