(Fot. Daniel Paćkowski)
Murapol z sukcesem uplasował ofertę papierów dłużnych za kwotę 30 mln zł. Trzyletnie niezabezpieczone obligacje z marżą 4,6 proc. trafiły do portfeli 303 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 13,6 proc. W puli do objęcia było równo 300 tys. papierów. Oferta publiczna spółki deweloperskiej była pierwszą w ramach programu wartego 100 mln zł. Murapol chce wykorzystać pozyskane środki do zasilenia kapitału obrotowego, zakupu nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych oraz refinansowanie zapadającego długu odsetkowego. Nowe obligacje docelowo mają trafić do obrotu na Catalyst.
Michał Sapota, prezes Murapolu nie kryje zadowolenia z ciepłego odbioru oferty wśród inwestorów. Dodał, że sukces emisji obligacji skłonił go ponownego rozważenia opcji debiutu na dużym parkiecie. W tym kontekście spółka będzie uważnie śledziła przebieg oferty branżowego konkurenta – Atalu.
– Bardzo się cieszymy, że emisja zakończyła się sukcesem. Ponieważ była to nasza pierwsza emisja publiczna, a Murapol nie jest notowany na głównym parkiecie GPW, mieliśmy pewne obawy co do tego jak zostanie odebrana nasza oferta na szerokim rynku. Tym bardziej, iż zaproponowaliśmy najniższy kupon w historii naszych emisji. Ostatecznie okazało się, iż popyt przekroczył podaż i mieliśmy do czynienia z blisko 14-procentową stopą redukcji. – powiedział Michał Sapota.
W kwietniowym wywiadzie prezes Murapolu zaznaczył, że deweloperzy notowani na GPW są ciągle słabo wyceniani, a to zniechęca do opcji giełdowego debiutu. Dodał jednak, że sama obecność na głównym parkiecie byłaby znaczącym ułatwieniem w dalszym rozwoju. Michał Sapota zasygnalizował, że spółka wróci z kolejną ofertą obligacji w II połowie roku.
– Chciałbym podziękować naszym Inwestorom za zaufanie, na jesieni ponowimy ofertę w podobnej wysokości, więc Ci, których apetyt nie został zaspokojony będą mieli okazję uzupełnić portfele, a liczę na to, że do tego czasu przekonają się do nas kolejni Inwestorzy, szczególnie, że biznes idzie nam doskonale i już dziś wiemy, że w tym roku poprawimy wszystkie nasze rekordowe wyniki z ubiegłego roku zarówno w zakresie bieżącej sprzedaży jak i przekazań mieszkań. Dajemy dobrze zarobić przy stosunkowo niedużym ryzyku i jestem przekonany, iż Inwestorzy to widzą i doceniają. – dodał prezes Murapolu.
Spółka posiada obligacje w obrocie na Catalyst. Seria z najbliższym terminem wykupu jest warta 7,5 mln zł, a jej termin wykupu przypada 16 maja. W sumie w obrocie na rynku długu znajduje się sześć serii obligacji Murapolu.>> Parametry poszczególnych serii sprawdzisz tutaj
Działalność holdingu koncentruje się na inwestycjach i zarządzaniu projektami z obszaru nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż. Oferta produktowa obejmuje przede wszystkim lokale w segmencie popularnym o podwyższonym standardzie. Z prospektu emisyjnego wynika, że w I półroczu 2014 roku skonsolidowane przychody Murapolu wyniosły 55,4 mln zł, a zysk netto ponad 9 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 84,3 mln zł i nieco ponad 4 mln zł.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Murapolu
