Najbliższy poniedziałek będzie bardzo ważny dla Polimeksu-Mostostalu. Tego dnia odbędzie się walne, które ma zdecydować o emisjach ratunkowych dla budowlanej spółki. Sytuacja jest wyjątkowo poważna, bo do ostatecznej rozgrywki włączyło się nawet państwo desygnując do pomocy Agencję Rozwoju Przemysłu, która miałaby objąć część emitowanych akcji.
Z czwartkowego komunikatu Polimeksu wynika, że agencja określiła warunki cenowe jej udziału w planowanych emisjach akcji Polimeksu-Mostostal, na poziomie nie wyższym niż 0,50 zł za jeden walor. ARP potwierdziła, że jej łączne zaangażowanie nie przekroczy 250 mln zł, co pozwoli na osiągnięcie około 32,99 proc. głosów na WZ spółki.
– Intencją ARP jest również, aby w sytuacji objęcia przez ARP warrantów subskrypcyjnych, które będą mogły zostać wyemitowane przez spółkę na podstawie zaproponowanej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, cena akcji serii O obejmowanych w wykonaniu z warrantów subskrypcyjnych byłaby nie większa niż 0,50 zł za jedną akcję spółki przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii O. – czytamy w komunikacie spółki. >> Cały komunikat znajdziesz tutaj.
Budowlana grupa podała również, że w czwartek otrzymała stanowisko obligatariuszy, będących stroną umowy stand still z 24 lipca 2012 r. Określili oni warunki cenowe udziału w konwersji przysługujących im wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (emisja akcji Serii M) na poziomie równym cenie za jedną akcję Polimeksu zaoferowanej ARP powiększonej o 20 proc.
>> Rozwój sytuacji w Polimeksie śledzimy i komentujemy na bieżąco. >> Wszystkie artykuły dotyczące spółki znajdziesz w jednym miejscu w serwisie StockWatch.pl.
Walne Polimeksu zwołane na 15 października, zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i ofercie kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Spółka planuje też dodruk do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom jej dekapitalizowania. Uchwała o emisji z PP ma wejść w życie, jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1. Obecnie kapitał Polimeksu dzieli się na 521,2 mln walorów. Akcjonariusze podejmą także decyzję w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
– Parametry emisji są bliskie wcześniejszym oczekiwaniom. Nowi akcjonariusze obejmą akcje tak, jak wynikało to z wcześniej podanych parametrów – po cenie 0,50 zł za akcję, wierzyciele obejmą akcje za dług po cenie 0,60 zł za akcję (wcześniej oczekiwaliśmy 0,58 za akcję). W sumie pojawi się ponad 900 mln nowych akcji, co oznacza olbrzymie rozwodnienie. To dopiero początek drogi rozwiązywania problemów Polimeksu. – uważa DM PKO BP.
Rynek spekuluje, że kilku inwestorów ma chrapkę na Polimex. Jak donosi Parkiet, rosyjski VIS Construction Group złożył propozycję objęcia 33 proc. akcji w jego podwyższonym kapitale. To samo źródło podaje, że emisję skierowaną do inwestora strategicznego mogą objąć ARP, Impexmetal (który niedawno ujawnił się w akcjonariacie budowlanej spółki) oraz ING OFE – największy akcjonariusz finansowy.
>> Członek rady dyrektorów rosyjskiej spółki Alexander Bezberdy w rozmowie ze StockWatch.pl już wcześniej potwierdził fakt prowadzenia negocjacji. >> Polimex-Mostostal ma na horyzoncie kolejnego inwestora.
Pierwsza reakcja rynku na podanie cen w nowych emisjach była bardzo nerwowa. Momentami na otwarciu piątkowej sesji kurs Polimeksu tracił nawet ponad 6 proc. Później jednak przecena zelżała. W ostatnim czasie kurs spółki jest mocno rozchwiany – w kilka tygodni akcje urosły z około 0,50 zł w pobliże 0,90 zł, aby teraz spaść poniżej 0,65 zł.
>> Sprawdź analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki, od której mogą zależeć warunki nowej emisji. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Polimeksu znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
