NWZ Scanway zdecyduje 18 VIII o emisji akcji do akcjonariusza sprzedającego w ABB
Transakcja zostanie przeprowadzona we współpracy z akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, który zawiadomił o rozpoczęciu sprzedaży akcji spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 155 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zostało zwołane na 18 sierpnia br.
– Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez spółkę finansowania, przeprowadzanego we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna (akcjonariusz). W ramach transakcji pozyskania finansowania (transakcja):
1) akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży 155 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO (akcje sprzedawane), przy czym jeśli po konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w sprzedaży, akcjonariusz uzna popyt inwestorów na akcje sprzedawane za odpowiedni – może zwiększyć liczbę akcji sprzedawanych do nie więcej niż 176 500; oraz
2) akcjonariusz obejmie akcje nowej emisji, w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedawanych, jednak nie wyższej niż 155 000 sztuk;
3) jednostkowa cena emisyjna akcji nowej emisji równa będzie w każdym przypadku jednostkowej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych, która zostanie ustalona przez akcjonariusza z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu;
4) środki uzyskane przez akcjonariusza ze sprzedaży akcji sprzedawanych w kwocie stanowiącej iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży akcji Sprzedawanych i liczby akcji nowej emisji ustalonej zgodnie z pkt 2) powyżej zostaną przeznaczona przez akcjonariusza na zapłatę ceny objęcia akcji nowej emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy spółki w ciągu 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia akcji nowej emisji – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały na walne.
W celu umożliwienia realizacji transakcji spółka zawarła z akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji nowej emisji, a akcjonariusz i spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator porozumienie, w którym wyraziła ona zgodę na sprzedaż akcji Sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich akcji nowej emisji, jakie zostaną objęte przez akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. Okres lock-up dla wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza będzie upływał w dniu 31 grudnia 2025 r., podano także.
Zgodnie z umową inwestycyjną, m.in. akcjonariusz zobowiązał się do objęcia akcji nowej emisji w liczbie obliczonej zgodnie z punktem 2) powyżej i za jednostkową cenę emisyjną równą jednostkowej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej emisji.
– Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji akcji nowej emisji i realizacji transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO. Zarząd spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona przez walne zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych przez akcjonariusza w ramach transakcji – czytamy dalej.
Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.
