OncoArendi Therapeutics w IPO sprzeda 2 mln akcji po cenie 29 zł za sztukę. Całkowita wartość oferty publicznej spółki wyniesie 58 mln zł brutto.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się 27 marca. Ostatecznie do drobnych inwestorów trafi 140 tys. walorów, a do inwestorów instytucjonalnych 1,86 mln. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 29 marca do 3 kwietnia. Przydział akcji planowany jest na 4 kwietnia.
– Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Od momentu publikacji prospektu każdy dzień mieliśmy wypełniony spotkaniami z potencjalnymi inwestorami. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło żywe zainteresowanie inwestorów naszymi projektami rozwoju nowych leków i perspektywami ich komercjalizacji. Na podstawie złożonych deklaracji objęcia akcji przez inwestorów finansowych oraz indywidualnych wiemy, że popyt znacząco przekroczył podaż. Oznacza to, że nasza spółka została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy. Na skutek dużego popytu inwestorów instytucjonalnych przesunęliśmy część akcji do tej transzy i jednocześnie spodziewamy się istotnej redukcji dla inwestorów indywidualnych – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi Therapeutics.
Raport IPO: Analiza oferty publicznej OncoArendi Therapeutics
Oferującym i prowadzącym księgę popytu w IPO OncoArendi Therapeutics jest Trigon Dom Maklerski SA. Doradcą spółki w komunikacji z inwestorami i mediami podczas IPO jest agencja relacji inwestorskich CC Group.
OncoArendi Therapeutics pozyskane środki z oferty publicznej przeznaczy na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych nowych projektach do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych), prawdopodobni w trakcie I lub II fazy badań klinicznych.
– Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne umożliwią nam zrealizowanie celów strategicznych, m.in. komercjalizację co najmniej jednego kandydata na lek. Z tego typu transakcji uzyskamy znaczące przychody, które umożliwią nam realizację kolejnych programów badawczych oraz ich komercjalizację, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy – mówi Marcin Szumowski.
W serwisie jest dostępna symulacja debiutu post-money spółki przy cenie maksymalnej 29 zł za akcję. Dla porównania w symulacji zestawiliśmy parametry trzech spółek biotechnologicznych: Selvity i Mabionu.
OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics S.A. polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.
OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).
