Cavatina Holding sprzedaje akcje po cenie maksymalnej 50 zł za sztukę.
– Równocześnie z zapisami dla inwestorów indywidualnych, prowadzimy proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Za nami kilkadziesiąt spotkań z których dostajemy pozytywny feedback. Zarządzający doceniają nasz model biznesowy i wysoką rentowność spółki w porównaniu z innymi spółkami z tego segmentu rynkowego. Optymistycznie patrzymy więc w przyszłość i rezultaty trwającej transakcji – mówi Rafał Malarz, prezes zarządu Cavatina Holding.
W trwającej ofercie publicznej Cavatina Holding oferuje do 7,5 mln akcji nowej emisji dających prawo do 30,12 proc. w podwyższonym kapitale. Cena maksymalna została ustalona na 50 zł.
Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Spółkę, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który zakończy się 8 lipca.
Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około dwa tygodnie później.
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.
