Cavatina Holding uplasowała obligacje serii P2025A za ponad 50 mln zł
Cavatina Holding uplasowała obligacje serii P2025A o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 50 mln zł. Emisja cieszyła się znaczącym zainteresowaniem inwestorów, co pozwoliło zwiększyć jej wartość względem pierwotnych planów zakładających uplasowanie papierów za 30 mln zł.
Obligacje są czteroletnimi, zabezpieczonymi papierami dłużnymi na okaziciela, oprocentowanymi według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00 proc. Odsetki będą wypłacane co sześć miesięcy. Emisja odbyła się w ramach IV programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł (lub równowartości w euro), zatwierdzonego przez KNF w maju 2025 roku.
Subskrypcja trwała od 17 do 27 czerwca 2025 roku. Bezwarunkowy przydział obligacji nastąpił 8 lipca, tego samego dnia papiery zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i dopuszczone do obrotu na warszawskiej giełdzie.
W ramach emisji przydzielono 50 359 obligacji, każda o wartości nominalnej 1 000 zł. Zapisy złożyło 761 inwestorów indywidualnych, którym przydzielono wszystkie zamówione papiery, bez redukcji. Łączna cena emisyjna wyniosła blisko 49,9 mln zł, z czego 39,7 mln zł opłacono gotówką, a pozostałą część poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu wcześniejszych emisji.
W skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły Noble Securities jako organizator emisji, a także Dom Maklerski BDM i Michael / Ström Dom Maklerski jako członkowie. Michael / Ström pełnił również rolę gwaranta emisji.
– Kolejny raz inwestorzy pokazali zaufanie do naszej strategii oraz sprawności operacyjnej – serdecznie dziękujemy! Zbudowaliśmy dwie silne nogi biznesowe: wysokiej jakości portfolio naszych projektów biurowych oraz mixed-use i dynamicznie rosnącą propozycję mieszkaniową na głównych rynkach w Polsce. Zbudowane wewnątrz Grupy kompetencje pozwalają nam na szybkie i efektywne działanie, a rynek finansowy pozytywnie odbiera nasze decyzje – mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.
Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.
