Polimex-Mostostal zwołał na 12 listopada NWZA, które ma zdecydować o emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. Spółka zakłada, że ceny po których będą obejmowane walory nie będą niższe od obecnych cen rynkowych. Jednocześnie chce osiągnąć konwersję długu na kapitał na poziomie co najmniej 150 mln zł oraz pozyskać nowe środki w kwocie około 30 mln zł.
Akcjonariusze będą głosowali w sprawie uchwały o emisji do 133,4 mln akcji serii P. Papiery te będą skierowane do wierzycieli będących stronami umowy restrukturyzacyjnej. Cena emisyjna tych walorów będzie równa ważonemu wolumenem obrotu średniemu kursowi z 30 ostatnich dni przed ich objęciem lub ilorazowi łącznej kwoty wierzytelności zgłoszonych do konwersji i maksymalnej liczby emitowanych akcji. Przewidywana jest także emisji 812,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 i 187,5 mln warrantów serii 2 zamiennych na akcje serii odpowiednio Q i R. Do objęcia warrantów serii 1 uprawnieni będą wierzyciele spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności wobec spółki na kapitał zakładowy. Z kolei do objęcia warrantów serii 2 będą uprawnione wszystkie podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez zarząd. Walne ma zdecydować także o uchyleniu uchwały w sprawie emisji akcji serii N2. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na ponad 1,33 mld walorów.
– Nowa emisja akcji była oczekiwana przez rynek (w celu odsunięcia w czasie ryzyka bankructwa) po podpisaniu porozumienia pomiędzy spółką, a wierzycielami. Uważamy jednak, że jest to negatywna informacja dla obecnych akcjonariuszy z uwagi na 46-proc. rozwodnienie. – ocenia DM BZ WBK.
>> Nie pomijaj fundamentów – w serwisie znajdziesz najważniejsze informacje na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny Polimeksu-Mostostalu po wynikach w serwisie StockWatch.pl
Kilka dni temu Polimex podpisał kluczowe porozumienie z wierzycielami. Spółce ostatecznie udało się uzgodnić wstępne warunki II etapu restrukturyzacji zadłużenia. Stroną porozumienia oprócz spółki są wierzyciele: banki (Pekao, PKO BP, BOŚ, BZ WBK oraz Bank Millennium) oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł. Polimex w zakresie pozyskania nowych środków finansowych zobowiązał się do osiągnięcia 240 mln zł do dnia 31 maja 2015 r. Źródłem tego ma być emisja akcji lub sprzedaż spółek zależnych czy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Prezes spółki, Gregor Sobisch, poinformował ostatnio, że spółka obecnie przygotowuje się do sprzedaży Energopu, wiodącego wykonawcy rurociągów w kraju i za granicą. Polimex otrzymał także zaproszenie od rządu libijskiego do realizacji projektów budowlanych i rozważa powrót na ten rynek.
W piątek akcje Polimeksu walczą z przeceną, ale w ostatnich tygodniach próbowały odbijać. Kurs ma co odrabiać, bo od początku roku stracił blisko 70 proc.>> Sprawdź walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
