Famur wraz z TDJ Equity oraz mBank, a także Mercurius Dom Maklerski Dom Maklerski PKO BP zawarli aneks do umowy plasowania akcji, zakładający zwiększenie liczby akcji spółki, które TDJ zamierza zaoferować w Polsce do nie więcej niż 149 inwestorów instytucjonalnych do łącznej liczby 97.294.000 akcji, stanowiących 20 proc. w kapitale zakładowym Famuru.
Powodem zawarcia aneksu był duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB.
W poniedziałek Famur podał, że TDJ Equity I rozpoczęło proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 72.970.500 akcji spółki, stanowiących 15 proc. w kapitale zakładowym (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Famur, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB.
Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy, prezentując założenia strategii rozwoju Grupy Famur po integracji z kluczowymi aktywami Grupy Kopex. Głównym celem strategii jest osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Famuru
(Fot. mat. prasowe)
Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83 proc. akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48.932.015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48.932.015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł.
Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r. Część usługowo-handlowa zostanie wydzielona.
Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.
