Druga emisja obligacji PCC Rokita zakończyła się dużym sukcesem. Chemiczna spółka zaoferowała 200 tys. papierów, w ramach ogłoszonego w czerwcu 2012 r. programu o całkowitej wartości do 200 mln zł. W transzy indywidualnej złożono 432 zapisy na ponad 230 tys. obligacji. W wyniku przydziału i proporcjonalnej redukcji w wysokości 55,25 proc. przydzielono 100 tys. sztuk. Pozostałą część rozdzielono wśród inwestorów instytucjonalnych. >> PCC Rokita w cuglach uplasował nową emisję obligacji.
– To już kolejna udana emisja publiczna obligacji spółki. Tym razem oprocentowanie wynosiło 8,3 proc. w skali roku i było niższe o 0,7 p.p. w stosunku do emisji z końca września. Redukcja w wysokości 55 proc. to ogromny sukces, który pokazuje, że PCC Rokita słusznie wybrał drogę kierowania znacznej części emisji do inwestorów indywidualnych. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
Najistotniejszym wydarzeniem w końcówce ubiegłego roku na Catalyst były problemy Redanu z wykupem obligacji. Odzieżowa spółka zawarła w tej sprawie porozumienie z kredytodawcami i obligatariuszami. Redan ma czas do końca marca na przygotowanie planów, na podstawie których ma ustalić harmonogram spłaty zadłużenia. Wśród wierzycieli są także obligatariusze, a część z nich to inwestorzy indywidualni. Jeszcze przez oficjalnym przedstawieniem problemów ze spłatą wierzytelności, kurs obligacji serii RDN0113 spadł do 73 proc. wartości nominału. Obligacje planowo miały być wykupione 13 stycznia 2013 roku. Rynek już zawczasu dyskontował możliwość wystąpienia problemów.
– Podczas ostatniej w 2012 roku sesji spółka poinformowała, iż obligacje od inwestorów indywidualnych zostaną wykupione w terminie. Oznacza to bardzo dobry interes dla osób, które na początku grudnia zaryzykowały i kupiły obligacje Redanu po kursie w okolicach 75 proc. nominału. Jeżeli dojdzie do wykupu tych papierów, to w niespełna miesiąc obligatariusze zarobią około 20 proc. netto. – powiedział Kamil Gemra.
>> Odzieżowa spółka zawarła porozumienie z kredytodawcami i obligatariuszami. >> Akcje i obligacje Redanu wracają do łask inwestorów.
Warto też zwrócić uwagę na nowych emitentów, którzy pod koniec ubiegłego roku wprowadzili swoje obligacje na Catalyst. W gronie debiutantów są papiery spółki Odlewnie Żeliwa. Wartość emisji wyniosła 10 mln zł. Oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o formułę WIBOR 3M plus marża 6,8 proc. w skali roku. Termin wykupu obligacji to 29 sierpnia 2013 r.
Ponadto na Catalyst zadebiutowały obligacje NMV SA. Wartość emisji wyniosła 1,609 mln zł. Termin wykupu obligacji wyznaczono na 20 stycznia 2014 r. Oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o formułę WIBOR 6M plus 6 proc. marży.
Ostatnim, czyli 64. debiutantem na Catalyst był Nordic Development. Wartość emisji wyniosła 1.004.000 zł, tj. 502 obligacje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 tys. zł. Wartość nominalna papierów dewelopera jest dosyć nietypowa, jak na nasz rynek. Termin wykupu ustalono na 16 kwietnia 2014 roku. Papiery są oprocentowane w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 6 proc.
Początek roku na Catalyst zapowiada się spokojnie. Pierwszy wykup obligacji w 2013 roku przeprowadzi Fast Finance. Windykacyjna spółka wykupi swoje papiery o wartości 11,27 mln zł 11 stycznia. Warto też zwrócić uwagę na wypłatę odsetek od obligacji PCC Rokita (PCR1014) 3 stycznia. Będzie to pierwszy zakończony okres odsetkowy w wypadku obligacji emitowanych w publicznej emisji pod koniec września 2012 roku.
>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji. >> Skorzystaj z jedynego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
