Dzisiaj ruszają zapisy na 50 mln zł obligacji Kruka dla inwestorów indywidualnych
Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii będzie wyniesie 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
– Rozpoczynamy zapisy na pierwszą w tym roku prospektową emisję dłużnych papierów wartościowych, dedykowaną inwestorom indywidualnym. Ostatnią, w grudniu 2021 roku, zamknęliśmy z rekordowym zainteresowaniem inwestorów i z uwagi na wielkość zapisów musieliśmy wówczas dokonać 79 proc. redukcji zapisów. Na obecnie oferowane obligacje serii AM2 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 24 stycznia a 4 lutego 2022 – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk S.A.
– Jesteśmy również aktywni na rynku obligacji kierowanych do instytucji, podejmując decyzję o przeprowadzeniu pierwszej w tym roku emisji obligacji pod bezprospektowym programem, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym w dniu 21 stycznia tego roku. W ubiegłym roku mieliśmy zarówno rekordowe spłaty, jak i inwestycje. Początek tego roku jest intensywny, a my konsekwentnie chcemy dalej się rozwijać. Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów– kończy Piotr Krupa.
Oferta obligacji serii AM2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
