PCC Exol oferuje 200 tys. czteroletnich obligacji serii A1, oprocentowanych na 5,5 proc. w skali roku z odsetkami płaconymi kwartalnie. Cena nominalna jednej obligacji to 100 zł, podobnie jak minimalna wartość zapisu. Zapisy potrwają do 23 czerwca. Można je składać w Punktach Obsługi Klienta DM BDM. Przydział nastąpi 23 czerwca. Obligacje sprzedawane są w ramach programu publicznych emisji o wartości do 200 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt.
W sumie z obecnej emisji obligacji spółka może pozyskać 20 mln zł. PCC Exol chce wykorzystać emisję papierów dłużnych do dywersyfikacji źródeł finansowania.
– Chcemy, aby wpływy z emisji obligacji stały się jednym z filarów struktury finansowania działalności spółki PCC Exol, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania. Obecna polityka banków skłania nas do dywersyfikacji źródeł finansowania zewnętrznego. Jest to pierwsza emisja obligacji PCC Exol i wierzymy, że spotka się z dobrym przyjęciem. – stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes PCC Exol SA.
>> Zanim zainwestujesz sprawdź analizę wyników PCC Exol po raporcie za I kwartał 2016 roku
Spółka produkuje wyroby chemiczne wykorzystywane w produkcji detergentów i kosmetyków oraz do zastosowań przemysłowych. W zakresie produkcji tych wyrobów zajmuje dominującą pozycję w Polsce oraz wiodącą w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku grupa zdołała skokowo poprawić zyski przy nieznacznym wzroście przychodów. Zysk operacyjny wzrósł z 18,9 mln zł do 30,4 mln zł, a netto z 4 mln zł do 14,7 mln zł. Konsekwentna optymalizacja działań w ramach polityki handlowej i zakupowej była widoczna także w wynikach za I kwartał 2016 r. EBIT wzrósł o 17 proc. r/r do 9,3 mln zł, a zysk netto o 65 proc. do 5,2 mln zł. Na koniec marca stopa ogólnego zadłużenia grupy wyniosła 53,3 proc. i spadła o 1,0 p.p. w stosunku 2015 roku. Dług netto wynosił 177,5 mln zł, a relacja do wyniku EBITDA to 4,3.
Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W tym czasie jej akcje zyskały około 40 proc. Niemniej w skali ostatniego roku stopa zwrotu jest na minusie i wynosi 39 proc.
