Fot. mat. prasowe
Studenac Group rusza z IPO i oferuje polskim inwestorom akcje po 14,40 zł/szt. Cena maksymalna dla chorwackich inwestorów detalicznych wynosi 3,32 euro. Zapisy dla inwestorów detalicznych ruszą 20 listopada i potrwają do 27 listopada do godziny 14:59 CET. Spółka zakłada, że debiut na GPW i ZSE odbędzie się 10 grudnia.
27 listopada, czyli po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, spółka przedstawi ostateczną liczbę i cenę sprzedawanych akcji. Intencją akcjonariuszy sprzedających oraz spółki jest, aby ostateczna liczba akcji oferowanych nie przekroczyła 55.170.594 akcji spółki (może ona być jednak niższa).
– Dodatkowo główny akcjonariusz sprzedający oraz spółka (działając wspólnie), po konsultacji z globalnymi koordynatorami i zakończeniu procesu budowy księgi popytu, ustalą ostateczną liczbę akcji oferowanych dla każdej z kategorii inwestorów (w tym ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przeznaczonych dla inwestorów detalicznych). Intencją spółki oraz głównego akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom detalicznym akcji sprzedawanych w liczbie wynoszącej do około 10 proc. akcji oferowanych. Spółka i główny akcjonariusz sprzedający nie wykluczają jednak, że inwestorom detalicznym zostanie zaoferowana liczba akcji sprzedawanych mniejsza niż 10 proc. akcji oferowanych – dodano.
Akcjonariat Studenac. Źródło: Prospekt
Studenac, czyli największa sieć sklepów w Chorwacji
Obecnie Studenac ma ponad 1300 sklepów pod jedną marką i zatrudnia ponad 6000 osób. To najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach i największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji. Celem spółki do 2028 roku jest rozbudowa sieci do 3400 sklepów.
Sieć sklepów Studenac. Źródło: spółka
Studenac jest jednym z nielicznych graczy o zasięgu ogólnokrajowym, koncentrującym się na zakupach o mniejszej wartości.
Źródło: Spółka/Prospekt
W 2023 roku przychody wyniosły 668,1 mln euro. Średnioroczny wzrost (CAGR) przychodów w okresie 2021-2023 sięgnął 47 proc. Skorygowana EBITDA wzrosła z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro (CAGR na poziomie 45,1 proc.). W 2018 r. w spółkę zainwestował fundusz Enterprise Investors.
– W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku Studenac osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7 proc. r/r, przy wzroście LFL o 13,1 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła do 66,9 mln euro (+22,3 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za pierwsze osiem miesięcy 2024 roku wyniosły odpowiednio 608,8 mln euro i 72,1 mln euro – informuje spółka.
Źródło: Spółka.
