Sebastian Sokołowski, prezes zarządu TTMS. Fot. mat. prasowe
– Wejście na GPW jest jedną z opcji pozyskania kapitału na rozwój Grupy TTMS. Działamy na perspektywicznym rynku IT. Rozwijamy nasze kompetencje i wdrażamy systemy bazujące na sztucznej inteligencji. Stawiamy też na rozwój najbardziej pożądanych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo, big data i chmura obliczeniowa. Współpracujemy z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Dynamicznie się rozwijamy wspierając cyfrową transformację największych światowych firm z wymagających branż, takich jak farmacja, przemysł, edukacja i obronność. Mamy w nich unikalne kompetencje i wieloletnie doświadczenie, co daje nam przewagę konkurencyjną – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
Ostateczny termin transakcji jest uzależniony zarówno od terminu zatwierdzenia prospektu przez KNF jak i od warunków rynkowych.
TTMS już od kilku lat przymierza się do wejścia na GPW. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego latem 2021 r. Jednak później koniunktura na rynku złamała się i postępowanie zostało zawieszone w marcu 2022 r. Latem br. spółka zawnioskowała o wznowienie postępowania prospektowego.
– Emisja akcji i obecność na giełdzie da grupie TTMS dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej. W szczególności, zamiarem spółki jest realizacja kolejnych akwizycji spółek świadczących usługi IT, specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami grupy TTMS i działających na ciekawych z jej punktu widzenia rynkach zagranicznych – czytamy w komunikacie prasowym.
Firmą inwestycyjną, globalnym koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu jest IPOPEMA Securities, a doradcą prawnym w procesie jest DWF Poland Jamka Sp.k.
TTMS, czyli polski software house
TTMS współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na takich segmentach jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. Wśród wykorzystywanych przez TTMS technologii i kompetencji są m.in.: Adobe Experience Manager (AEM), cloud computing, rozwiązania Microsoft, platforma Salesforce.
Głównym akcjonariuszem TTMS jest spółka Transition Technologies (ponad 33,4 proc.). Pozostali akcjonariusze to Sebastian Sokołowski, prezes TTMS (20 proc.), po 16,7 proc. mają Konrad Świrski, prezes TT oraz Tomasz Gilarski, współzałożyciel Grupy TT. Po 6,6 proc. mają członkowie zarządu TTMS Adam Kaczmarczyk i Krzysztof Zapała.
TTMS posiada pięć zależnych spółek zagranicznych. Trzy podmioty zostały rozwinięte organicznie: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Software India (Indie). Z kolei dwie spółki zostały nabyte przez akwizycje: TTMS Nordic (Dania) – kupiony w 2021 r. duński dostawca zaawansowanego outsourcingu IT oraz nabyty w 2024 r. Pixel Plus (Szwajcaria) – spółka oferująca usługi IT oraz realizująca projekty wdrożeniowe, m.in. dla sektorów bankowego, publicznego, przemysłowego i sportowego.
