Uniserv-Piecbud SA oferuje kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych. (Fot. spółka)
Na 20-28 czerwca zaplanowano roadshow przed ofertą. Z kolei 28 czerwca ma zostać opublikowana cena maksymalna lub przedział cenowy akcji w ofercie. Publikację ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach przewidziano na 29 czerwca. Zapisy będą przyjmowana od 30 czerwca do 7 lipca. Planowany termin przydziału i zakończenia oferty publicznej to 12 lipca br.
Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15 proc. wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty – do 3 mln akcji (ok. 85 proc. wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski BOŚ.
Dotychczasowym właścicielem, posiadającym pośrednio i bezpośrednio, 100 proc. akcji Uniserv-Piecbud jest Artur Nizioł – przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji będą oni mieli 35,66 proc. w kapitale i 26,72 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu.
Uniserv-Piecbud chce przeznaczyć 12 mln zł pozyskanych z emisji na opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność grupy (w tym: w obszarze układów chłodzenia – 5 mln zł, w zakresie magazynowania energii cieplnej – 3 mln zł, z zakresie wykorzystania popiołów do produkcji materiałów budowlanych – 4 mln zł). Na zakup innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu ma zostać przeznaczone 2 mln zł, zaś na kapitał obrotowy – do 16 mln zł. Spółka chce także przeznaczyć do 5 mln zł na akwizycje.
– Uniserv-Piecbud zakłada przejęcia spółek działających przede wszystkim na rynku przemysłowym, cementowym, energetycznym, oczyszczania spalin i spalania odpadów – czytamy dalej.
Uniserv-Piecbud nie planuje dywidend w najbliższych 2 latach
Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych.
– W terminie najbliższych dwóch lat obrotowych zarząd emitenta zamierza wnioskować o niewypłacanie dywidendy i o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych projektów oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości grupy kapitałowej. W kolejnych latach obrotowych zarząd emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie na dywidendę części zysku netto emitenta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych grupy kapitałowej emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości grupy kapitałowej emitenta, przy czym w przypadku dużej skali wymienionych wyżej potrzeb zarząd emitenta może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w danym roku obrotowym” – czytamy w prospekcie.
Wartość dywidendy, ewentualnie przeznaczonej do podziału, będzie uzależniona od wysokości osiągniętego zysku, koniunktury rynku, wartości bieżących inwestycji, sytuacji finansowej, możliwości dysponowania kapitałami rezerwowymi i zapasowymi, jak również realizacji elementarnych celów spółki, którymi są m.in. stały rozwój, szeroka ekspansja na rynek oraz systematyczne zwiększanie wartości akcji.
Z zysku za 2015 r., wynoszącego 5,16 mln zł, na dywidendę przeznaczono 2,37 mln zł na dywidendą, zaś dalsze 1,7 mln zł – na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Z kolei zysk netto za 2016 r., wynoszący 6,42 mln zł, przeznaczono w całości na kapitał rezerwowy.
Uniserv-Piecbud ocenia, że poświęci ok. roku na poszukiwanie celu akwizycji
Uniserv-Piecbud nie prowadzi obecnie rozmów nt. ewentualnej akwizycji (zapisanej w celach emisyjnych), ale ocenia, że poświęci ok. jednego roku na poszukiwania podmiotu do przejęcia, poinformował prezes Dionizy Boryczko. Zapowiedział także, że celem spółki jest raczej utrzymanie dobrych rentowności niż wysokiego tempa wzrostu przychodów.
– Nie prowadzimy obecnie żadnych rozmów [nt. akwizycji], ale rynek jest dynamiczny. Gdyby się pojawiła potencjalnie interesująca spółka, która by nam poszerzyła ofertę produktową, byłaby pożądana – powiedział Boryczko podczas konferencji prasowej.
Dyrektor finansowy Mirosława Płużek przypomniała, że na akwizycję w celach emisyjnych zapisano do 5 mln zł i jeśli nie zostaną one wykorzystane, zostaną przesunięte na kapitał obrotowy.
Pytany, jak długo spółka ma zamiar rozglądać się za przedmiotem ewentualnej akwizycji prezes wskazał: Około roku musimy na to poświęcić.
– Wzrost nie jest celem samym w sobie, będziemy się koncentrowali na utrzymaniu marżowości – powiedział także Boryczko, pytany o perspektywę kontynuacji tempa wzrostu przychodów.
Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. W 2016 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wyniosły 119,5 mln zł.
