Walne Vistuli zdecydowało o emisji nie więcej niż 22.310.270 akcji serii K z prawem poboru. Obecnie kapitał dzieli się na 111,5 mln walorów. Krakowska spółka chce złożyć prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu trzech tygodni i w lipcu przeprowadzić emisję o wartości 20 mln zł. Dniem prawa poboru jest 1 czerwca, a za każdą akcję akcjonariuszom przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Pięć praw poboru będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii K. Cena emisyjna nie została jeszcze podana, wg treści uchwał ustali ją rada nadzorcza spółki. >> Znów emisja z PP – zobacz co będzie działo się z kursem po ustaleniu prawa.
Zarząd Vistuli podkreśla, że część inwestorów zadeklarowała już objęcie nowych akcji. Wiadomo, że znaczące pakiety akcji posiadają BNP Paribas Bank Polska, ING OFE i OFE PZU Złota Jesień oraz Ipopema, które w sumie mają prawie 42 proc. całego kapitału. >> Zobacz skład akcjonariatu.
Środki pozyskane z nowej emisji mają być wykorzystane przede wszystkim na potrzeby spółki zależnej W.Kruk. Wcześniej na łamach StockWatch.pl Jerzy Mazgaj, szef rady nadzorczej Vistuli wspominał, że są problemy z zatowarowaniem jubilerskiej spółki, stąd m.in. plan nowej emisji, dzięki której poprawiłaby się oferta. Jednak w ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia, że Wojciech Kruk – były właściciel jubilerskiej spółki i aktualnie akcjonariusz Vistulu – będzie chciał odkupić swoją dawną firmę. Jednak Jerzy Mazgaj, w wypowiedzi dla PAP zapewnił, że nie ma planów wydzielenia W.Kruka z Vistuli. Życie dopisze dalszy scenariusz. >> Rozłam w Vistuli: >> Wojciech Kruk chce odkupić swoją spółkę jubilerską.
Akcjonariusze na walnym zdecydowali także o programie motywacyjnym w Vistuli na lata 2012-14. Program zakłada emisję 4 mln warrantów subskrypcyjnych serii D na akcje na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł. Kryteria programu na 2012 rok zakładają kurs akcji spółki na poziomie nie niższym niż 1,30 zł, EBITDA w wysokości nie mniej niż 43 mln zł, a zysk netto nie niższy niż 10 mln zł. W kolejnym roku ma to być odpowiednio nie mniej niż 1,60 zł, co najmniej 51 mln zł i nie mniej niż 18 mln zł. Natomiast dla 2014 roku przyjęto co najmniej 2 zł, 57 mln zł oraz 20 mln zł. >> Komunikat oraz treść uchwał znajdziesz tutaj. Ambitny target dla spółki, która w 2011 r. ledwie wyszła na czarne zero.
Wtorkową sesję akcje Vistuli rozpoczęły od ponad 2-proc. przeceny. Jednak dość szybko kurs odrobił poranną stratę i wyszedł na zero. Należy dodać, że notowania spółki mają za sobą dość mocną przecenę. Tylko w ciągu tygodnia kurs Vistuli stracił ponad 13 proc.
