PCC Exol wyemituje 250 tys. obligacji serii B1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Oprocentowane papierów jest stałe i wynosi 5,5 proc. w stosunku rocznym. Kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Spółka wykupi papiery w terminie 4 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii B1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a spółka będzie miała prawo ich wcześniejszego wykupu. Nowe obligacje będą też zdematerializowane i docelowo mają trafić do obrotu na Catalyst.
Zapisy na obligacje PCC Exol potrwają od 6 do 14 listopada 2017 r. i przyjmowane będą przez Dom Maklerski BDM oraz przez Internet. Spółka przewidziała też przydział preferencyjny dla inwestorów, którzy zapiszą się na obligacje w dniach 6-10 listopada 2017 r. (tzw. I okres przyjmowania zapisów). Stopa alokacji w tej grupie będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II okresie przyjmowania zapisów z zastrzeżeniem że nie wyniesie ona więcej niż 100 proc.
Wcześniej w lipcu br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol o wartości do 200 mln zł.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.
