Zapisy na papiery dłużne serii W2 potrwają od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji Kruka wyniesie 30 mln zł. Oprocentowanie obligacji na poziomie 4,63 proc. będzie zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 2,90 p.p. Papiery nie są zabezpieczone. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
W sumie emisja obejmuje 300 tys. obligacji serii W2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 tys. zł. Zapisy będą przyjmowane przez konsorcjum DM BDM oraz DM PKO Banku Polskiego. Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym, opublikowanym 30 grudnia 2014 roku.
Wpływy z nowej emisji papierów dłużnych zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do grupy. Ogłoszona na początku 2015 roku strategia rozwoju zakłada osiągnięcie do 2019 roku pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie.
– Zdecydowaliśmy o wyjściu na rynek z kolejną emisją obligacji publicznych. Jednocześnie będzie to największą w naszej historii emisja dedykowana inwestorom indywidualnym. Zakup naszych obligacji oznacza możliwość finansowania rozwoju jednej z najlepszych spółek na polskiej giełdzie. Inwestorzy indywidualni po raz kolejny mają możliwość nabycia obligacji od spółki z Wrocławia zdobywającej dziś Europę. W dłuższym terminie chcemy budować szeroką bazę inwestorów regularnie nabywających nasze obligacje – mówi Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
>> W serwisie znajdziesz analizę sytuacji fundamentalnej Kruka po wynikach za III kwartał >> Zobacz analizę najnowszego raportu przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl
Do tej pory Kruk wyemitował niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1.150 mln zł, z czego ok. 460 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Kruka o łącznej wartości nominalnej ponad 560 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021.
Po trzech kwartałach tego roku zysk netto windykacyjnej grupy wyniósł 160,2 mln zł, czyli 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym czasie grupa zrealizowała 106 proc. łącznego wyniku za 2014 rok. Spłaty z portfeli własnych wyniosły 604,7 mln zł, co oznacza 85 proc. ogółu spłat z całego 2014 roku oraz 14 proc. wzrost r/r. Tylko w III kwartale spłaty wyniosły 206,0 mln zł, czyli o 23 proc. więcej. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2015 r. podmioty należące do grupy zainwestowały 292,3 mln zł w 48 pakietów o łącznej wartości nominalnej 2,9 mld zł. W minionym kwartale inwestycje wyniosły 70,1 mln zł w portfele o wartości nominalnej 606,7 mln zł. Grupa zakupiła pierwsze portfele w Niemczech i bierze udział w kolejnych przetargach.
