Trzecia w tym roku emisja Kruka kierowana do inwestorów indywidualnych obejmuje 650 tys. obligacji serii AB3. Wartość oferty pięcioletnich papierów dłużnych wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 4,83 proc. w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.).
Zapisy na obligacje serii AB3 ruszą w środę (22 czerwca) i potrwają do 28 czerwca. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy wartość minimalną zapisu ustalono na 100 zł (1 obligacja). W poprzednich emisjach próg minimalny wynosił 10 tys. zł (100 obligacji). Współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.
– Wysoka podaż wierzytelności w Europie zbiega się w czasie z rosnącym zainteresowaniem naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidualnych. Trzecia emisja na rynku publicznym w tym roku to dowód na udaną współpracę z tą grupą inwestorów, którą zapoczątkowaliśmy w 2013 roku. W obecnej emisji zdecydowaliśmy się ułatwić dostęp do produktu – przy zapisach na nasze obligacje nie będzie obowiązywał minimalny zapis. Obecny program przewiduje emisje do łącznej wartości 300 mln zł. Sukces obecnej emisji oznaczałby wykorzystanie w prawie 90 proc. (265 mln zł). Dlatego będziemy rozważać uruchomienie kolejnego, czwartego już programu emisji obligacji publicznych. – mówi Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
W I kwartale 2016 r. Kruk zaraportował wzrost zysku netto do 60,9 mln zł, co dało wynik o 20 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 38 proc. wyższy niż w IV kwartale 2015 roku. Spółka jednocześnie utrzymała rekordowo niskie poziomy zadłużenia; wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych spadł do 0,9x. Wpływy z emisji obligacji serii AB3 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej grupy. >> Więcej na temat sytuacji fundamentalnej Grupy Kruk po wynikach za I kwartał 2016 r. przeczytasz tutaj
– Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie widzimy dużo możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, na których działamy. Uczestnicząc w naszych emisjach publicznych inwestorzy indywidualni mają możliwość wspierania rozwoju jednego z najdynamiczniej rozwijających się polskich biznesów. Po raz kolejny liczymy na ich zainteresowanie. – dodaje Piotr Krupa.
