Warimpex szykuje się do kolejnej emisji obligacji zamiennych. Nowe papiery będą uprawniały do zamiany lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na 54 mln walorów. Termin zapadalności nowych obligacji będzie wynosił 3 lata. Zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie będą zamienione na akcje, za 100 proc. nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Warimpex podał, że ostateczna wysokość emisji, podział na serie, cena zamiany oraz oprocentowanie zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów.
Obligacje zamienne będą oferowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski i spoza USA, Kanady, Australii i Japonii. Odpowiedzialnym za sprzedaż papierów będzie Wood&Company Financial Services. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst.
>> To co najważniejsze na temat kondycji spółki znajdziesz tutaj. >> Zobacz obraz fundamentalny grupy Famur w serwisie StockWatch.pl
Środki pozyskane z nowej emisji mają posłużyć do refinansowania zobowiązań krótkoterminowych oraz dla sfinansowania nowych projektów. Równolegle Warimpex prowadzi rozmowy w kwestii sprzedaży kilku aktywów, w tym w negocjacje dotyczące Le Palais Hotel Prague oraz Jupiter Towers – Airportcity St. Petersburg.
W tym roku Warimpex już dwukrotnie emitował obligacje – obie serie notowane są na Catalyst. Najpierw na początku marca wypuściła papiery dłużne o wartości nominalnej 63,1 mln zł i trzyletnim okresem wykupu (oprocentowanie 7 proc. plus 6M WIBOR). Miesiąc później wyemitowała obligacje zamienne o łącznej wartości 26,5 mln zł. Cześć tej kwoty przeznaczono na wcześniejszy wykup obligacji zamiennych 2011 r.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Warimpeksu możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
W I półroczu przychody grupy spadły o 6 proc. do 31,4 mln EUR. W tym okresie zysk operacyjny wzrósł z 2,9 mln EUR do 4,5 mln EUR. Powodem wzrostu był wyższy udział transakcji sprzedaży nieruchomości w wyniku. Jednak ujemny wynik na działalności finansowej spowodował, że na poziome netto widniała strata w wysokości -5,7 mln EUR. Natomiast przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadły z 5,5 mln EUR do 1,7 mln EUR. Na koniec czerwca zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 89,8 mln EUR.
W 2013 roku akcje spółki zyskały już 55 proc., w czym duża zasługa zrywu z początku roku. Natomiast dzięki ostatniej zwyżce kurs zbliżył się do tegorocznych szczytów.
