Komunikat prasowy, 29 października 2015 r. Źródło: NBS Communications
Logo Wittchen Źródło: spółka
Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Wittchen przyjmowane były od 19 do 22 października, natomiast subskrypcja wśród inwestorów instytucjonalnych trwała od 26 do 28 października br. Inwestorom przydzielono 3,25 mln akcji, w tym 1,6 mln akcji nowej emisji oraz 1,65 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Do inwestorów instytucjonalnych trafiły 3 mln akcji, a 250 tys. akcji przydzielono inwestorom indywidualnym. W związku z tym, że zapisy inwestorów indywidualnych opiewały łącznie na ponad 443,6 tys. akcji, średnia stopa redukcji w tej transzy wyniosła 43,65 proc..
Ostateczna cena akcji Wittchen została ustalona na 17 zł. Łączna wartość brutto oferty publicznej akcji Wittchen wyniosła 55,25 mln zł, z czego 27,2 mln zł to wartość brutto nowej emisji akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie prawie 18 proc. Rodzina Wittchen zachowa pakiet kontrolny, z blisko 76-proc. udziałem w podwyższonym kapitale zakładowym.
– Publiczna oferta akcji od dawna była elementem naszej strategii. Cieszę się, że mimo wymagających warunków rynkowych zakończyliśmy ten proces z sukcesem i wkrótce, niemal dokładnie w 25. rocznicę rozpoczęcia działalności, dołączymy do spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wierzę, że dzięki środkom pozyskanym z oferty, planowanym inwestycjom i konsekwentnie realizowanej strategii będziemy budować wartość dla wszystkich naszych akcjonariuszy – powiedział Jędrzej Wittchen, prezes Spółki.
Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji Wittchen na GPW to 9 listopada br. Funkcję koordynatora oferty publicznej akcji Wittchen oraz prowadzącego księgę popytu pełnił ING Securities S.A. Doradcą prawnym Spółki w procesie była natomiast kancelaria CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.
