Oferta obejmuje 97 837 526 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Play Communications, stanowiących 39,1 proc. kapitału i takiż udział w głosach na walnym zgromadzeniu, ale może zostać powiększona o 12 696 404 akcji, jednak nie może obejmować więcej niż 121 572 621 akcji (tj. 48,6 proc. kapitału), włączając w to akcje sprzedawane i akcje dodatkowego przydziału, podano w prospekcie.
– Oferta składa się z oferty detalicznej, oferty dla uprawnionych pracowników oraz oferty dla polskich inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariusz sprzedający – Play Holdings 1 S.a.r.l. zamierza przydzielić łącznie ok. 5% ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i uprawnionym pracownikom – czytamy w prospekcie.
Przy cenie maksymalnej oczekuje się, że wpływy z oferty wyniosą ok. 5,3 mld zł, przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i braku transakcji stabilizacyjnych.
Debiut właściciela sieci Play z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku na GPW. (Fot. Play)
Na 4-7 lipca zaplanowano pierwszy okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny, a na 8-12 lipca – drugi okres, w którym przydział preferencyjny nie będzie stosowany. W dniach 4-12 lipca przyjmowane będą zapisy od uprawnionych pracowników. 13 lipca ma zakończyć się book-building, tego też dnia ma zostać opublikowana cena emisyjna, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz jej podział według rodzajów inwestorów. Następnie 14-18 lipca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidywany jest do 20 lipca, zaś przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 27 lipca.
Akcjonariusz sprzedający wyłącznie otrzyma wpływy z oferty i zamierza wykorzystać część na przedterminowy wykup obligacji Senior PIK Toggle Notes 2022, wyemitowane przez Impera Holdings. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie programów motywacyjnych.
J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu. BZ WBK i DM PKO BP działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.
Play Communications S.A. (dawniej Play Holdings 2 S.a.r.l.) podał w prospekcie: „jesteśmy drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce (mobile network operator, MNO), pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła 14,3 mln”. Stanowi to 27,6 proc. udziału w rynku.
