Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

hipopotam5

hipopotam5

Ostatnie 10 wpisów
orestes84 napisał(a):
[...] Ciekawe czego obawia się rynek, czy jest to proces sądowy z clean carbon, czy może ekspansja detalicznej odnogi action, sferis. Patrząc na perspektywy do w przeciągu 1-2 lat, spółka jest w stanie osiągnąć 2 mld zł przychodu, zakładając w miarę konserwatywną rentowność netto na poziomie 1% to powinni generować około 20 mln zysku.


myślę że Carbon nie pomaga ale już nie jest głównym problemem , tu raczej chodzi o dalszy rozwój Komputronika, spółka już się dusi brakiem kapitału obrotowego który nie nadąża za rosnącymi obrotami i blokuje rozwój i obniża potencjalne zyski
rynek wycenia brak znaczącej dywidendy (odpowiadającej zyskom) oraz możliwą emisję akcji mimo że zarząd deklarował że tego nie będzie robił przy obecnej cenie
kasa by się przydała bo widać po sukcesie megastore w Warszawie projekt powinien być rozszerzany na inne duże miasta nie tylko Poznań ale też 3miasto, Kraków, Wrocław , aglomerację Śląską może jeszcze Łódź tak by uzyskać przewagę logistyczną
bo o zakupie coraz częściej decyduje nie tylko cena ale również natychmiastowa dostępność (dostawa kurierem w ciągu 3 maksymalnie 3 godzin)
kolejna kwestia to szersze wejście Amazon'a do Polski i związane z tym ryzyka,

gdyby była kasa komputronik mógłby np. szerzej wejść w sprzedaż książek online wykorzystac słabość Empiku i jego konflikty z wydawcami (książki pewnie mają lepsze marże niż elektronika tym bardziej że można wykorzystać sieć naziemną do odbioru) ale by to zrobić trzeba skali

podsumowując trzeba cierpliwie czekać na kase z carbona bo to może być mega kop do przodu dla Komputronika

edit: ostatnia umowa z BZWBK pozytywnie może wpłynąć na "krwioobieg" w spółce

tu ciekawy link

opisujący dla jednych patologie dla drugich pokazujący potencjał spółki Stalexport

ja sobie kalkuluje przepływy (brak dużych kosztów remontów w najbliższych latach) i wychodzi mi że już za rok spółka będzie płacić(o ile nie wyda na coś innego) bardzo solidne dywidendy

aż dziwie się że OFE są tak mało obecne w STX bo to idealna spółka która do czasu wygaśnięcia koncesji będzie płaciła godziwą rentę

kanały dystrybucji to nie wszystko liczy się też marża i dalsze możliwości rozwoju
konsolidacja pozioma w spożywce będzie postępować a helio idealnie pasuje ze swoimi produktami do grupy maspex, wydaje mi się tylko że niekoniecznie maspex będzie chciał coś przejmować...
a jak wejdą sami na rynek bakalii to jedyną szansą obrony będzie fuzja z baklandem
helio może też uciekać do przodu ale tu przespało szanse np wejścia w rynek kasz, ryżu i i wafli np takie sonko jest idealnym kandydatem do mariażu

połączenie jest już dawno klepnięte

teraz pytanie kiedy powtórzy się scenariusz podobny do tego z e-Muzyki czyli wejście dużego gracza do spółki, a jest kilku którzy mogą być zainteresowani np Agora, Axel Springer (o tym wspominał zarząd) ale moim zdaniem przejmie tę spółkę ktoś z trójki : Ruch, Kolporter lub Empik bo z tymi firmami jest największa synergia

a wejście np Ruchu z ich działem sprzedaży podwoi sprzedaż 3-4 krotnie (teraz przychody ekiosku i egazety to ok 6 mln zł)

mnie raczej interesuje po ile wyprzedadzą te spółki portfelowe

podbno mają wychodzić z e-Muzyki i e-Kiosku, tą drugą spółkę połączyli z liderem rynku czyli eGazetmi wiec może coś z tego być ciekawego (wczoraj wzrost o 9%)

z kolei e-Muzyka świetnie rozwija współprace z Polkomtelem i mam nadzieje że to tenpodmiot wchłonie spółkę za dobre pieniądze

mówią że w 1Q wyjdą z e-kiosku ciekawe po jakiej cenie

bank bardzo słabo zarządzany
na razie starają się wyciskać z klienta ile się da i ta strategia przynosi nawet niezłe efekty ale jest też okupiona dużym odpływem najlepszych klientów którzy powoli się wykruszają
bank nie inwestuje nic w nowy system a obecny jest już mocno przestarzały i do jego obsługi potrzeba dużo pracowników (złożenie dyspozycji zlecenia stałego przechodzi przynajmniej przez 2 pracowników i trwa 1 dzień roboczy)

w porównaniu z PKO BP który jest już po wdrożeniu nowego systemu (i redukuje zatrudnienie pracowników z zaplecza) PEO jest mocno opóźnione i niestety będzie dalej tracić rynek

stawianie na Polskę w ustach nowego prezesa to zapowiedź dalszego wyciskania cytryny (klientów) a przecież gdyby nie przejęcie BPHu już dawno bank spadłby poza pierwsza trójkę największych banków

dzięki za wyczerpująca odpowiedź

co do zobowiązań to polecam przeanalizować działalność z partnerami z Czech i Węgier

p.s. ciekawe jest to że jakieś "Forever [coś tam]" też wchodzi w misia uszatka i to od razu z planami na rynek Japoński, skąd my to znamy?

WatchDog napisał(a):
Masz jakieś dane, jaki procent sprzedaży gazet stanowi dystrybucja cyfrowa?
W ZKDP wykazuje się to w pozycji "Inne płatne formy rozpowszechniania", ale niestety ogólnodostępne raporty podają tylko dużą sumę. Od paru lat nie mam dostępu do Teleskopu.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że najmodniejszą obecnie formę gazet i czasopism, czyli wydanie na iPada, wydawcy robią sami, u nas i na świecie.


z komunikatu połączeniowego widać że przychody eGazet to 5,4mln a e-kiosku 0,8mln
czyli razem ok 6mln, to nadal mało licząc wartość całego rynku prasy

czy da się wyrwać więcej rynku?
oczywiście np poprzez łączenie prenumeraty papierowej z elektroniczną,
zainteresowanie firm ewydaniami np Parkiet podobno ma sprzedaż elektroniczną stanowiącą 40% nakładu,
większe penetrowanie rynku Polaków na emigracji (już teraz MSZ prenumeruje pisma dla ambasad właśnie w eGazetach za 1,3 mln zł rocznie)

tu link do nakładów za 2009 niestety bez podziału na elektroniczne i papierowe
www.zkdp.pl/upload/komunikat_2...

jeszcze nic nie wiadomo o efektach synergii ale mogą być ciekawe

z drugiej strony płynność na akcjach jest beznadziejna

po fuzji z eGazety spadnie do 2

tylko rynek jeszcze nie dyskontuje tej fuzji a szkoda
spółka staje się liderem , poprawi marże i pewnie wjedzie w nowe produkty
o ile przypilnują kosztów netto może być naprawdę rewelacyjny

ale to będzie widać dopiero z 6 miesięcy

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 8 sierpnia 2009
Ostatnia wizyta: 1 maja 2014 21:09:03
Liczba wpisów: 72
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,296 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d