Herkules zawarł warunkową umowę kupna 65,56 proc. akcji (731.835 sztuk) spółki Viatron, notowanej na NewConnect. Kwota zakupu to 4,5 mln zł. Herkules ma nabyć 612.250 akcji (54,85 proc. kapitału zakładowego) od Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. oraz 119.585 akcji (10,71 proc. kapitału zakładowego) od Macieja Radziwiła. Transakcja nastąpi pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez sąd rejestrowy o wykreśleniu zastawu rejestrowego wpisanego na 534.528 akcji sprzedawanych przez Cresco Financial Advisors. Dodatkowym warunkiem jest to, że umowa ma zostać zawarta do 30 listopada 2014 roku, w przeciwnym razie ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. Płatność za akcje Viatronu rozbito na raty. Dodatkowo, jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku Herkulesa do 29 sierpnia 2014, to spółka będzie uprawniona do otrzymania dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję (182.959 zł na cały nabywany pakiet).
– Informacja pozytywna. Spółka zapowiadała, że chce się rozwijać w segmencie montażu elektrowni wiatrowych i ta akwizycja jest naszym zdaniem dobrym krokiem w tę stronę. Oprócz bazy sprzętowej (3 dźwigi), Viatron jest atrakcyjnym aktywem ze względu na kontakty biznesowe w tej branży, które pozwolą Herkulesowi na dodatkowe zlecenia z tego segmentu. Ponadto uważamy, że dla nabywającego korzystny jest ratalny system zapłaty za kupowane akcje. Sądzimy, że atrakcyjna jest również cena płacona za udziały Viatronu – 6,15 zł za akcję, co daje około 12 proc. dyskonta w stosunku do aktualnego kursu Viatronu (7,01 zł). – ocenia Marek Straszak, analityk DM BPS.
>> Zobacz aktualną analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Herkulesa znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
Viatron zajmuje się instalacją i montażem turbin wiatrowych. W roku biegłym jej przychody wyniosły 9,85 mln zł, EBITDA 4,6 mln zł, a zysk netto 2,8 mln zł. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczymy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizujemy obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest też producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych. Zeszłoroczne przychody grupy to 100 mln zł, 23,3 mln zł zysku EBITDA i 3,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej.
W środę akcje Herkulesa zyskują na wartości kilka procent, ale zmianie towarzyszą symboliczne obroty. Natomiast na akcjach Viatronu brak transakcji.
