(Fot. Daniel Paćkowski)
Best rzutem na taśmę uplasował ofertę obligacji serii K3. Złożone w piątek zapisy wyczerpały pulę 350 tys. oferowanych papierów. Inwestorzy, którzy zapisali się między 9 a 19 lutym włącznie otrzymają obligacje zgodnie ze złożonymi zapisami. Natomiast zapisy złożone 20 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane. Przydział papierów zaplanowano na 24 lutego.
Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka wzorem poprzednich emisji planuje wprowadzenie obligacji serii K3 do obrotu na Catalyst. Przewidywany termin debiutu to 20 marca br.
Tegoroczna oferta obligacji jest trzecią realizowaną przez Best w ramach uchwalonego w lutym 2014 r. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu, w minionym roku spółka sprzedała obligacje serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł.
Obok emisji obligacji serii K3, Best uruchomił również budowę księgi popytu dla obligacji serii K4, oferowanych inwestorom instytucjonalnym. Są to 5-letnie obligacje oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5 proc. w skali roku. Emisja obejmuje 200 tys. papierów o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniesie 20 mln zł. W wypadku powodzenia oferty, Best przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu, co seria K3.
– Inwestorzy instytucjonalni są już w gronie naszych obligatariuszy. To głównie do nich kierowane były prywatne emisje obligacji Best w latach 2011-2013. Uruchomienie w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji było natomiast przede wszystkim odpowiedzią na zainteresowanie obligacjami spółki ze strony inwestorów detalicznych. – mówi Krzysztof Borusowski, prezes Besta.
Podobnie jak w wypadku emisji obligacji serii K3, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 Best zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.
omówienie najistotniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia oraz ważnych dat i spodziewanych wydarzeń w bieżącym tygodniu na rynku obligacji
Wydarzeniem wartym odnotowania są także kary za naruszenie obowiązków informacyjnych, tj. niedotrzymanie terminu publikacji sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 roku. Zawieszenie obowiązuje od 18 lutego. Warunkiem przywrócenia obrotu jest publikacja zaległego sprawozdania finansowego. Na liście zawieszonych znalazło się łącznie 15 spółek, z czego dwie to emitenci obligacji obecnych na Catalyst: Zakłady Mięsne Mysław i Uboat-Line.
O kolejną porcję emocji zadbał też sam Uboat-Line, w którego akcjonariacie zaszła duża zmiana. Po blisko trzech tygodniach przygody z giełdową spółką pakiet 43 proc. akcji sprzedał Zbigniew Stonoga. Nabywcą okazał się Krzysztof Urbanowicz, postać praktycznie nieznana na rynku kapitałowym. Ciekawostką były też „artykuły”, jakie ukazały się w kilku portalach zajmujących się tematyką inwestycji kapitałowych. Z opublikowanych materiałów, bazujących na raporcie za IV kwartał 2014 roku można było się dowiedzieć m.in. „o ponad 150-proc. dynamice zysku” czy o planach „rozszerzenia wachlarza usług o dodatkowe komplementarne produkty. Niestety, w gąszczu pozytywów zabrakło wzmianki, że właśnie za ten raport Giełda zawiesiła notowania akcji i obligacji Uboat-Line. Wśród inwestorów skupionych wokół forum obligacji StockWatch.pl powstały domysły, że materiał ma charakter promocyjny i pochodzi z samej spółki. Jednak w piątkowym komunikacie emitent oświadczył, że „publikacje te nie pochodzą od spółki, jak również nie zostały autoryzowane przez spółkę”.>> Komunikat znajdziesz tutaj
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa – spółka wydłużyła termin subskrypcji obligacji serii S2. W komunikacie nie podano konkretnej daty, dodano jedynie, że przesunięciu uległ również dzień przydziału papierów – na 10 marca 2015 r. Pierwotnie zapisy miały potrwać do 20 lutego. Środki z emisji serii S2 miały sfinansować wykup obligacji EKA0215, zapadających w najbliższy czwartek (26 lutego).>> Zobacz także: e-Kancelaria liczy na zrolowanie dwóch najbliższych serii obligacji
W innym z komunikatów spółka poinformowała o rezygnacji Mariusza Muszyńskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Inwestorzy z rynku Catalyst nerwowo odebrali obie informacje. Obligacje spółki zaliczyły mocną przecenę: EKA0616 potaniała do 64,10 proc. w. nom, EKA1016 zakończyła tydzień na poziomie 76 proc., EKA1115 na 74,3 proc., a EKA1215 wyceniono na 65 proc. w. nom.>> Parametry poszczególnych serii obligacji e-Kancelarii sprawdzisz tutaj
- PCZ – spółka nabyła podczas czwartkowej sesji 135 obligacji serii B oznaczonych symbolem PCZ0615 po 99 proc. w. nom. W komunikacie podano, że obligacje nabyto w celu ich umorzenia. Decyzja o kupnie papierów to reakcja na ich przecenę. Od początku roku obligacje PCZ0615 (podobnie jak pozostałe serie) zaliczyły przecenę – z 100,48 proc. do 98,60 proc. w. nom. Obecnie z siedmiu serii notowanych na Catalyst tylko jedna obroniła nominał (PCZ1117).
- PPUH VIG Sp. z o.o. – spółka podała, że planowane na 18 lutego spotkanie z posiadaczami obligacji serii A nie doszło do skutku. Żaden z obligatariuszy nie potwierdził udziału w spotkaniu i nie pojawił się w oddziale spółki. W innym z komunikatów VIG poinformował o efektach spotkania z przedstawicielami spółki zainteresowanej zakupem nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii A. Ostatecznie spółka ponownie zapewniła, że środki pojawią się na rachunkach obligatariuszy do 31 marca 2015 r.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom VIG Sp. z o.o.
– W trakcie spotkania strona kupująca potwierdziła zakup ww. nieruchomości i zadeklarowała, że transakcja zostanie sfinalizowana w zakładanym terminie (…). W wyniku wzajemnych ustaleń podjęto decyzję o dodatkowym potwierdzeniu warunków zakupu nieruchomości, poprzez zawarcie dodatkowego aktu notarialnego – umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, określającego jednocześnie warunki dodatkowych zabezpieczeń, gwarantujących przeprowadzenie transakcji w deklarowanym terminie. Działania te powinny się odbyć w najbliższym czasie. – czytamy w komunikacie spółki.
- 2C Partners – spółka specjalizująca się w restrukturyzacji i rewitalizacji kamienic planuje nabyć nieruchomość przy ulicy Czapelskiej 24A na Pradze Południe. 2C Partners zdobyła w drodze licytacji publicznej prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości. Cena transakcyjna to 1,42 mln zł. Obecnie spółka oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia sądu w tej sprawie. Równolegle trwa publiczna oferta 1,3 mln sztuk akcji 2C Partners po cenie 2,20 zł każda. Środki pozyskane z emisji spółka chce wykorzystać na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na dokończenie inwestycji przy ulicy Grochowskiej 282 w Warszawie (ok. 0,3 mln zł), a także na finansowanie kapitału obrotowego (ok. 0,66 mln zł). Zapisy trwają do 24 lutego.
- GC Investment w upadłości układowej – Minister Skarbu Państwa odmówił udzielenia spółce pomocy publicznej. Zarząd deweloperskiej spółki jeszcze w ubiegłym roku wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy na ratowanie w formie pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. FRP jest państwowym funduszem celowym, z którego Minister Skarbu Państwa udziela wsparcia niebędącego pomocą publiczną na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.
- Kleba Invest – spółka specjalizująca się w realizacji i komercjalizacji obiektów handlowych w mniejszych miejscowościach, otrzymała list intencyjny z ofertą nabycia Parku Handlowego Prima w Markach k. Warszawy, za ponad 35 mln zł (8.835 tys. euro). Obiekt w Markach to największy z parków handlowych Prima zrealizowanych przez spółkę w ubiegłym roku. Spółka dodała, że obecnie trwają przygotowania do realizacji inwestycji w Słupsku, Kutnie i Olsztynku. >> Parametry obligacji Kleba Invest sprawdzisz tutaj
- SMS Kredyt Holding – spółka zmieniła termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok z 30 czerwca 2015 roku na 17 kwietnia 2015 roku. W raporcie za IV kwartał spółka wykazała 5,4 mln zł przychodów, spadek r/r 6,8 proc., blisko 0,8 mln zł EBIT (-32 proc. r/r) i 0,4 mln zł zysku netto (-36,8 proc. r.r.).
