– Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć na kontynuowanie akwizycji. W pierwszej kolejności będzie to najpierw spłata zadłużenia wynikająca z wcześniejszych przejęć, a w drugiej kolejności zamierzamy zakupić kolejne spółki z segmentu omnichannel communication i z segmentu hostingowego. Kolejny cel to inwestycje związane z big data czy dalszym rozwojem oprogramowania – powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej.
Dodał, że szacowana kwota na przejęcia w segmencie hosting może wynieść ok. 60 mln zł, przy czym udział środków z emisji wyniesie około 18 mln zł, a pozostała kwota ma pochodzić m.in. z kredytów inwestycyjnych. W przypadku segmentu omnichannel communication środki na akwizycję wyniosą ok. 30 mln zł i w około 50% pochodzić będą z emisji nowych akcji.
Działalność R22 w segmencie usług hostingowych i sprzedaż domen realizowana jest w ramach grupy H88 składającej się z takich marek jak: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl, Linuxpl.com i Futurehost.pl. Natomiast usługi omnichannel communication jest realizowana przez grupę Vercom.
Spółka R22 z emisji nowych akcji zamierza pozyskać około 80 mln zł, z tej kwoty 35 mln zł spółka planuje przeznaczyć na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem dwóch spółek Linuxpl.com i Futurehost.pl. Kolejne 33 mln zł spółka chce przeznaczyć na nowe akwizycję.
– Rozmawiamy obecnie z 4 podmiotami w segmencie hostingowym i jesteśmy w stanie szybko zrealizować tę akwizycję. Oczywiście, najpierw musimy poczekać na zamknięcie publicznej oferty i wpłynięcie środków – powiedział dziennikarzom prezes.
Według niego, dzięki nowym środkom i spłacie zadłużenia wynikającego z niedawnego przejęcia wskaźnik zadłużenia dług netto do EBITDA spadnie do poziomu ok. 2,0x.
– Teraz wskaźnik ten wynosi około 2,8x ze względu na wykorzystanie przez nas kredytu pomostowego, który wykorzystaliśmy na zrealizowanie tych przejęć – dodał wiceprezes Robert Stasik.
Prezes Dwernicki dodał, że współpraca z mBankiem układa się bardzo dobrze i bank chętnie finansuje kolejne inwestycje spółki. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom R22
Przedstawiciele spółki szacują, że od 2010 roku na akwizycje R22 przeznaczyło ponad 115 mln zł.
Jak podała spółka, roczne przychody z segmentu hostingu wynoszą ok. 40 mln zł, z czego 11 mln zł przypada właśnie na niedawno przejęty linuxpl.com (ujęcie obrotu pro-forma). Z kolei obroty w segmencie omnichannel wynoszą rocznie około 41 mln zł, a w segmencie telekomunikacyjnym roczne przychody szacowane są na poziomie 16 mln zł.
– Segment telekomunikacyjny w naszej grupie jest bardzo istotny, gdyż zapewnia infrastrukturę dla naszych spółek Vercom czy H88 działające w pozostałych segmentach – dodał prezes.
Spółka podała także, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy wcześniej niż z podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 r. Docelowo spółka będzie chciała wypłacać do 50 proc. skonsolidowanego wyniku netto.
– Akcjonariusze sprzedający podpisali lock-upy na 12 miesięcy, a na 9 miesięcy sama spółka. Można uznać, że właściwie połowa kwoty z emisji nowych akcji już została wydana na przejęcia bo będzie wykorzystana na refinansowanie zakupów, a pozostałe środki na dalsze przejęcia – powiedział dyrektor departamentu rynków kapitałowych Haitong Maciej Jacenko.
Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 5.201.596 akcji R22 rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Na ofertę składa się nie więcej niż 3.500.000 nowo emitowanych akcji serii D i nie więcej niż 1.701.596 akcji serii B, stanowiących do 15,93 proc. udziału w kapitale zakładowym.
Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusze sprzedający (Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik) sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 36,7 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 5.201.596 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Według harmonogramu oferty, przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych ma potrwać do 13 grudnia; na 14 grudnia zaplanowano opublikowanie ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ma odbyć się 15-19 grudnia, a 20 grudnia – przydział akcji oferowanych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji praw do akcji na GPW to 28 grudnia 2017 r.
