Łączna wartość oferty publicznej Novaturas, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, ustalonej na poziomie 13,5 euro (56,11 zł) może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50 proc. istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli.
Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50 proc. istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).
– To normalna kolej rzeczy w przypadku funduszu. Sprzedaż akcji i debiut na giełdzie to jedna z możliwych dróg. Uważamy, że będzie to dobre dla spółki. – powiedział na konferencji prasowej Linas Aldonis, dyrektor generalny (CEO) Novaturas.
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty. W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
Novaturas zamierza dzielić się dywidendą
Zarząd Novaturas planuje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki za I połowę 2018 r. Podczas spotkania z dziennikarzami padło pytanie, czy nie lepiej przeznaczyć gotówkę na przejęcia firm i szybszy rozwój, zamiast wypłacać wysokie dywidendy.
– Nie inwestujemy w aktywa i jesteśmy dzięki temu bardziej elastyczni. W naszej strategii stawiamy na rozwój organiczny. Nie jesteśmy w tej chwili zainteresowani akwizycją innych tour operatorów. Być może zdecydujemy się na to w przyszłości, ale aktualnie rozwijamy się dynamicznie w sposób organiczny i planujemy trzymać się nadal tej strategii. – powiedział Tomas Staskunas, dyrektor finansowy (CFO) Novaturas.
Linas Aldonis dodał, że Novaturas nie planuje w najbliższym czasie wejść ze swoją ofertą do Polski.
– Nie myślimy o tym w tej chwili. Działanie na rynkach krajów bałtyckich i w Polsce to zupełnie różne rodzaje działalności. Widzimy nadal potencjał do rozwoju w krajach bałtyckich, gdzie jesteśmy od 18 lat, mamy pozycję lidera i dobrze znamy rynki. – zaznaczył Linas Aldonis, dyrektor generalny (CEO) Novaturas.
Przewidywany harmonogram IPO Novaturas
- 26 lutego – 8 marca 2018 r. roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
- 27 lutego – 7 marca 2018 r. przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych
- 8 marca 2018 r. publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych
- około 21 marca 2018 r. pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie.
– Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii oraz dalsza ekspansja geograficzna na perspektywicznym rynku białoruskim. Dążymy do dalszego zwiększania skali działalności, utrzymując jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami operacyjnymi i niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie inwestujemy w aktywa trwałe, takie jak biura, hotele, samoloty czy autobusy, lecz skupiamy się na podstawowej działalności, a wypracowywanymi zyskami wolimy regularnie dzielić się z akcjonariuszami. Novaturas to zatem unikalne połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.
Oferta publiczna akcji dotyczy zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład Konsorcjum Detalicznego, tj. Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.
Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40 proc. udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.
